Todo lo que necesitas para operar en un solo CRM
Del primer contacto a una plataforma completa para desarrolladores: GENECRM crece contigo y nunca te obliga a pelear contra la forma en que tu negocio realmente funciona. Es una sola plataforma, no un estante de módulos adicionales: lo que cambia entre planes es la capacidad y qué capacidades están activadas.
Cuatro pilares, un sistema conectado.
Los cuatro pilares funcionan sobre los mismos registros, los mismos permisos y la misma API. Tu plan decide la capacidad y qué capacidades están activadas, nunca qué producto te toca.
Los primitivos universales de cualquier relación —contactos, embudo y objetos personalizados— modelados una sola vez y aislados por inquilino.
Las automatizaciones y los territorios basados en reglas enrutan los prospectos al propietario correcto y se encargan del trabajo repetitivo; la previsión y la puntuación con IA te dicen dónde invertir tu tiempo a continuación.
Claves de autoservicio, apps OAuth, webhooks y uso medido: API como servicio, documentada y lista.
Aprovisionamiento SCIM, control de acceso basado en roles, aislamiento a nivel de fila y registros de auditoría completos: los controles que espera una revisión de seguridad.
Todo lo que compone una relación
Los primitivos universales de cualquier relación con clientes —modelados una sola vez, rápidos y totalmente aislados por inquilino— para que cada equipo parta de la misma base sólida.
- Contactos, prospectos, cuentas y oportunidades, más grafos de relaciones para cónyuges, fideicomisarios, brókeres y cada conexión que importa.
- Los objetos y campos personalizados te permiten modelar exactamente lo que tu negocio registra, sin necesidad de código.
- El vocabulario se reconfigura según el ajuste de industria, de modo que el mismo motor habla el idioma de tu equipo desde el primer día.
- Un embudo kanban de arrastrar y soltar con vistas guardadas, filtros y registro de actividad con un toque, además de un espacio de triaje “Today” que reúne tus tareas pendientes, tus prospectos más calientes y los tratos que se estancan en una sola pantalla para empezar el día.
- La detección y fusión de duplicados mantiene cada registro limpio a medida que crece la base de datos.
- •Contactos, prospectos, cuentas y oportunidades
- •Grafos de relaciones (cónyuge, fideicomisario, bróker, …)
- •Objetos y campos personalizados, sin necesidad de código
- •Vocabulario configurable por industria
- •Embudo kanban de arrastrar y soltar
- •Tareas, actividades y registro con un toque
- •Detección y fusión de duplicados
- •Vistas y filtros guardados
Impulso, automatizado
Deja que los flujos de trabajo basados en disparadores se encarguen del trabajo repetitivo mientras la previsión y la puntuación te dicen dónde invertir tu tiempo, con un copiloto integrado en todo ello.
- Las reglas disparador → condición → acción automatizan el trabajo repetitivo: asignar propietarios, crear tareas de seguimiento y actualizar campos se ejecutan solos.
- Campañas, formularios y páginas de destino captan y cultivan prospectos sin salir del CRM.
- Las plantillas y secuencias reutilizables convierten un seguimiento puntual en un playbook repetible.
- La previsión del embudo en vivo y la puntuación predictiva de prospectos y tratos muestran exactamente dónde invertir tu tiempo.
- GENE, el asistente de IA integrado, responde preguntas y redacta seguimientos basándose en tus datos en vivo.
- Los territorios enrutan prospectos y contactos al representante correcto por regla: coinciden por región, empresa o cualquier campo (incluidos tus propios campos personalizados), fijan el propietario y luego ejecutas un solo territorio o reasignas toda la cartera con un clic.
- •Flujos de trabajo disparador → condición → acción
- •Asignar propietarios, crear tareas y actualizar campos automáticamente
- •Campañas, formularios y páginas de destino
- •Plantillas y secuencias
- •Enrutamiento de prospectos y contactos por territorio a sus propietarios
- •Previsión del embudo en vivo
- •Informes y paneles
- •Puntuación predictiva de prospectos y tratos
- •Asistente de IA integrado
Una plataforma que a tus desarrolladores les encantará
API-first desde la base: claves de autoservicio, apps OAuth, webhooks y uso medido, todo documentado, para que la integración nunca sea el cuello de botella.
- Las claves de API de autoservicio y las apps OAuth significan acceso a producción sin un ticket de soporte.
- Los endpoints REST y GraphQL cubren exactamente la forma de consulta que necesitas.
- La documentación de OpenAPI / Swagger y los SDK se mantienen sincronizados con la API, para que la integración empiece rápido.
- Los webhooks incluyen historial completo de entregas y reintentos automáticos: siempre sabes qué se disparó y qué llegó.
- El uso medido, los límites de tasa por plan y la analítica por clave mantienen predecible el acceso programático.
- •Claves de API de autoservicio y apps OAuth
- •Documentación de Swagger / OpenAPI y SDK
- •Endpoints de GraphQL y REST
- •Espacios de trabajo aislados sobre los que construir
- •Webhooks con historial de entregas y reintentos
- •Uso medido y límites de tasa por plan
- •Analítica de uso por clave
- •Claves con alcance definido, rotación y revocación instantáneas
Listo para la revisión de seguridad
Los controles que pide un comprador serio —aislamiento, identidad y auditabilidad— integrados en el motor sobre el que funciona cada espacio de trabajo, no un producto de seguridad aparte. Y como un despliegue rara vez se detiene en un solo idioma, toda la interfaz está localizada en inglés, francés, español y japonés, a elección de cada usuario.
- El aprovisionamiento SCIM mantiene altas, cambios y bajas al día con tu proveedor de identidad; el inicio de sesión único SAML / OIDC está disponible bajo petición: habla con nosotros sobre los plazos.
- El control de acceso basado en roles —propietario, administrador, gerente, miembro y visor— regula cada acción, con una consola dedicada para usuarios y permisos.
- La seguridad a nivel de fila de Postgres impone el aislamiento por inquilino en la base de datos, no en la capa de aplicación.
- Un registro de auditoría documenta cada cambio, y las solicitudes de exportación y eliminación bajo el RGPD se gestionan de forma nativa.
- Los tiempos de vida de sesión configurables y el registro de consentimiento por canal completan el panorama.
- •Aprovisionamiento SCIM (SSO bajo petición)
- •Roles y RBAC granular
- •Consolas de operador y de administrador de inquilino
- •Tiempos de vida de sesión configurables
- •Aislamiento por inquilino (RLS de Postgres)
- •Registro de auditoría de cada cambio
- •Exportación y eliminación bajo el RGPD
- •Registro de consentimiento por canal
Funcionalidades, respondidas.
Forman parte de la plataforma, no son un producto añadido con su propio inicio de sesión: las reglas disparador → condición → acción, las campañas y las plantillas se ejecutan sobre el mismo motor y los mismos registros que todo lo demás. Las automatizaciones se activan a partir del plan Premium.
Sí. Los objetos personalizados, los campos y las vistas guardadas se configuran en la propia aplicación: sin código y sin migraciones.
Sí: cada webhook tiene un historial completo de entregas con reintentos automáticos, para que siempre puedas ver exactamente qué se disparó y qué llegó.
GENE está integrado en el propio CRM, no es un producto aparte que compras al lado: lee tus datos en vivo y funciona de inmediato, y añadir tu propia clave de proveedor de IA en Configuración lo hace más potente. Se activa a partir del plan Pro.
El aprovisionamiento SCIM, el control de acceso basado en roles y los tiempos de vida de sesión configurables conviven con la seguridad a nivel de fila por inquilino de Postgres. El inicio de sesión único SAML / OIDC está disponible bajo petición: cuéntanos tus plazos y lo definimos contigo.
Sí: la exportación y eliminación conformes al RGPD se admiten de forma nativa, junto con un registro de auditoría completo de cada cambio.
Sí. Los territorios permiten que un administrador defina reglas de enrutamiento —coincidir por región, empresa o cualquier campo, incluidos tus propios campos personalizados— y asigne cada prospecto y contacto coincidente a un propietario. Ejecuta un solo territorio o reasígnalo todo con un clic, y elige enrutar solo los registros sin asignar o reasignar la propiedad de toda la cartera.