Un perfil por persona — con todo el grafo de relaciones adjunto.
Perfiles de contacto 360° con relaciones, una línea de tiempo de actividad completa, campos personalizados, seguimiento de consentimiento y detección de duplicados integrada.
Contactos es la mesa de trabajo de relaciones de GENECRM: una tabla buscable y filtrable respaldada por un cajón de perfil completo para cada persona en tu espacio de trabajo. El "tipo" de contacto (cliente, prospecto, socio, proveedor y otro en un espacio de trabajo genérico; cliente, prospecto, COI y beneficiario en cuanto eliges el preajuste de servicios financieros) y la etiqueta usada para la agrupación de cuenta/hogar están ambos impulsados por vocabulario desde tu preajuste de industria — un espacio de trabajo de servicios financieros llama a la agrupación "Hogar", uno genérico la llama "Cuenta" y uno de organizaciones sin ánimo de lucro la llama "Organización", sin ningún cambio de código.
Cajón de perfil de contacto 360°
Abrir un contacto muestra todo lo que está adjunto a él en un solo panel deslizante: resumen de inteligencia de GENE, el grafo de relaciones, su cuenta/hogar vinculado, un hilo de correo con redacción en el momento, notas, datos de enriquecimiento y la línea de tiempo de actividad completa — con un formulario de registro rápido para agregar una nueva llamada, correo, reunión, nota o tarea sin salir del cajón.
- El encabezado muestra la insignia de tipo, el cargo, la empresa y los métodos de contacto (correo, teléfono, LinkedIn)
- Redacta y envía correo en línea directamente desde el perfil
- El formulario de registro rápido de actividad cubre nota / correo / llamada / reunión / tarea / SMS
Grafo de relaciones
Los contactos pueden vincularse entre sí con una relación tipada (cónyuge, hijo, padre, hermano, fiduciario, beneficiario, asesor, abogado, contador, profesional, referente, empleador y más) y una carga útil de metadatos opcional. El cajón de perfil enumera cada relación en la que participa el contacto, con un enlace directo al contacto relacionado.
- Los tipos de relación se validan por vocabulario, no son texto libre
- Las relaciones son bidireccionales en la API (se consultan desde cualquiera de los dos lados del vínculo)
- Se usan para impulsar una vista completa de red familiar/profesional para los hogares
Tipos y etiqueta de cuenta impulsados por vocabulario
Los chips de filtro de tipo, el desplegable de tipo del formulario de Nuevo contacto y el coloreado de la insignia en cada fila se generan todos a partir del vocabulario contact_kinds del inquilino, en lugar de un enum codificado de forma fija — y en cada lugar donde la interfaz diría de otro modo "Cuenta", en su lugar lee cualquier account_label que defina tu preajuste de industria.
- Las insignias de tipo de contacto se recolorean automáticamente por tipo (cliente, prospecto, socio, proveedor y lo que añada tu preajuste)
- La etiqueta de la tarjeta de hogar vinculado se adapta al preajuste ("Hogar", "Cuenta", "Organización", "Familia", "Cliente")
Campos personalizados y enriquecimiento
Cada contacto lleva una carga útil JSON custom_fields validada contra el esquema de campos personalizados de tu espacio de trabajo para la entidad de contacto, además de un bloque de enriquecimiento poblado por el sistema (estado, señales derivadas) que se muestra de solo lectura en el perfil como pares clave/valor. Los contactos se enriquecen automáticamente al momento de la creación.
- Los campos personalizados se validan por esquema del lado del servidor al crear y actualizar
- El enriquecimiento se ejecuta automáticamente al crear el contacto
Seguimiento de consentimiento y detección de duplicados
El estado de consentimiento (aceptado / rechazado, por canal) se rastrea por contacto y se verifica antes de que se disparen ciertas acciones de contacto, junto con endpoints de exportación/olvido al estilo GDPR. Por separado, una pasada de detección de duplicados agrupa los contactos probablemente duplicados de dos formas —una coincidencia exacta del correo normalizado y una coincidencia del nombre normalizado más la empresa— y ofrece una combinación de un clic que reasigna actividades, tareas, relaciones, registros de objetos personalizados y correos del duplicado al registro superviviente, rellenando cualquier campo en blanco a partir del contacto combinado.
- El consentimiento se rastrea por canal con estado aceptado / rechazado
- Los grupos de duplicados se muestran con el campo coincidente explicado
- La combinación reasigna todos los registros vinculados (actividades, tareas, relaciones, correos) y rellena los campos en blanco
- Equipos de cara al cliente que necesitan una única fuente de verdad por persona, no por trato
- Espacios de trabajo sensibles al cumplimiento que necesitan ver el estado de consentimiento antes del contacto
- Equipos de operaciones limpiando registros duplicados tras una importación de CSV o una sincronización de integración
Contactos y cuentas — preguntas comunes
Es como sea que lo llame tu preajuste de industria. GENECRM incluye ocho preajustes — el genérico la llama "Cuenta", el de servicios financieros la llama "Hogar", el de organizaciones sin ánimo de lucro la llama "Organización", y los de seguros, banca, educación, comunidades religiosas y servicios de campo tienen cada uno el suyo — y la etiqueta aparece de forma consistente en la tarjeta de cuenta vinculada, los filtros y los formularios.
Los tipos de contacto provienen del vocabulario contact_kinds de tu espacio de trabajo, que parte de tu preajuste de industria y puede ser editado por un administrador — los chips de filtro, las insignias y el formulario de Nuevo contacto reflejan la lista que esté configurada.
La combinación reasigna actividades, tareas, relaciones, registros de objetos personalizados y correos del contacto duplicado al contacto superviviente, y rellena cualquier campo en blanco del superviviente a partir del duplicado antes de eliminarlo.
Por contacto, por canal — un contacto puede estar aceptado en correo y rechazado en SMS, por ejemplo, y el contacto verifica el estado de consentimiento antes de ciertas acciones.