El CRM, en tus palabras
Elegir el preajuste Insurance renombra los objetos y estados principales con los términos que tu equipo ya usa — sin necesidad de un proyecto de configuración.
Afinado a cómo trabajas de verdad
El preajuste Insurance no son solo campos reetiquetados — cambia lo que el CRM hace por tu equipo en el día a día.
Captura una solicitud de cotización y síguela a través de la aplicación, la suscripción y la emisión en un embudo diseñado para la forma en que realmente se venden las pólizas.
Cubre tanto a personas como a cuentas comerciales — vincula dependientes, beneficiarios y contactos de empresa al asegurado correcto.
Ve por separado el negocio originado por corredores para saber exactamente qué está produciendo.
Qué incluye el paquete Seguros
Se generan a partir del propio paquete, por lo que esta página no puede afirmar algo que el producto no instala.
Objetos personalizados
- Policy
- Claim
Pipeline comercial
- quote
- application
- underwriting
- bound
- declined
- Automatizaciones
- 3
- Guías
- 7
- Plantillas
- 12
- Conjuntos de preguntas
- 6
Automatizaciones
Guías
Plantillas
Conjuntos de preguntas
Preguntas sobre Seguros, respondidas.
Sí — GENECRM incluye un preajuste Insurance que renombra contactos, etapas y embudo con el vocabulario de Seguros desde el primer día, además de automatizaciones, una API REST y aislamiento de base de datos por espacio de trabajo en todos los planes.
Elegir Insurance inicializa los tipos de contacto que usa tu mundo — Policyholder, Prospect, Dependent, Business — y reetiqueta cada etapa de prospecto y embudo para que coincida, así el CRM encaja desde el primer día sin ningún proyecto de configuración.
Los prospectos avanzan New → Quoting → Proposal → Bound → Lost, y una vez calificados corren como oportunidades a través de Quote → Application → Underwriting → Bound → Lapsed. Cada etapa es visible en el tablero y reportable desde el primer momento.
No — cada etiqueta, etapa y embudo es editable. Renombra campos, reordena etapas, agrega objetos personalizados, o parte del núcleo neutral y crea tu propio vocabulario desde cero.
Sí. Cada tabla con alcance de inquilino aplica seguridad a nivel de fila de Postgres con FORCE + WITH CHECK — el aislamiento se aplica en la base de datos, no en la capa de aplicación.
Sí — cambia de preajuste en cualquier momento en Configuración a medida que tu negocio cambie. Las etiquetas, etapas y guías se actualizan al instante en toda la app, y nada de lo que ya ingresaste se pierde.