El CRM, en tus palabras
Elegir el preajuste Banking renombra los objetos y estados principales con los términos que tu equipo ya usa — sin necesidad de un proyecto de configuración.
Afinado a cómo trabajas de verdad
El preajuste Banking no son solo campos reetiquetados — cambia lo que el CRM hace por tu equipo en el día a día.
Vincula al solicitante, al cosolicitante y al garante en un solo trato para que tu equipo vea el panorama completo en un solo lugar.
Cada nueva solicitud se enruta a un propietario automáticamente y llega con su primera tarea de seguimiento ya en la lista de alguien.
Separa las fuentes de sucursal, referido y en línea para ver qué está financiando de verdad.
Qué incluye el paquete Banca y préstamos
Se generan a partir del propio paquete, por lo que esta página no puede afirmar algo que el producto no instala.
Objetos personalizados
- Loan
- Account
Pipeline comercial
- inquiry
- application
- underwriting
- approved
- funded
- declined
- Automatizaciones
- 3
- Guías
- 7
- Plantillas
- 12
- Conjuntos de preguntas
- 6
Automatizaciones
Guías
Plantillas
Conjuntos de preguntas
Preguntas sobre Banca y préstamos, respondidas.
Sí — GENECRM incluye un preajuste Banking que renombra contactos, etapas y embudo con el vocabulario de Banca y préstamos desde el primer día, además de automatizaciones, una API REST y aislamiento de base de datos por espacio de trabajo en todos los planes.
Elegir Banking inicializa los tipos de contacto que usa tu mundo — Customer, Prospect, Business, Guarantor — y reetiqueta cada etapa de prospecto y embudo para que coincida, así el CRM encaja desde el primer día sin ningún proyecto de configuración.
Los prospectos avanzan New → Qualifying → Application → Approved → Declined, y una vez calificados corren como oportunidades a través de Inquiry → Application → Underwriting → Approved → Funded. Cada etapa es visible en el tablero y reportable desde el primer momento.
No — cada etiqueta, etapa y embudo es editable. Renombra campos, reordena etapas, agrega objetos personalizados, o parte del núcleo neutral y crea tu propio vocabulario desde cero.
Sí. Cada tabla con alcance de inquilino aplica seguridad a nivel de fila de Postgres con FORCE + WITH CHECK — el aislamiento se aplica en la base de datos, no en la capa de aplicación.
Sí — cambia de preajuste en cualquier momento en Configuración a medida que tu negocio cambie. Las etiquetas, etapas y guías se actualizan al instante en toda la app, y nada de lo que ya ingresaste se pierde.