El CRM, en tus palabras
Elegir el preajuste Financial services renombra los objetos y estados principales con los términos que tu equipo ya usa — sin necesidad de un proyecto de configuración.
Afinado a cómo trabajas de verdad
El preajuste Financial services no son solo campos reetiquetados — cambia lo que el CRM hace por tu equipo en el día a día.
Ve a un cliente, su cónyuge, beneficiarios, abogado y contador juntos en una sola pantalla — sin cambiar de pestaña para reconstruir una relación.
Pregúntale a GENE Copilot qué cambió desde tu última revisión y obtén detalles concretos, no un informe que tienes que armar.
Mueve prospectos de referido a ganado en un embudo afinado para el trabajo de asesoría, con cada interacción registrada automáticamente para cumplimiento.
Qué incluye el paquete Servicios financieros y patrimonio
Se generan a partir del propio paquete, por lo que esta página no puede afirmar algo que el producto no instala.
Objetos personalizados
- Investment account
- Policy
Pipeline comercial
- prospect
- discovery
- proposal
- paperwork
- funded
- lost
- Automatizaciones
- 3
- Guías
- 7
- Plantillas
- 12
- Conjuntos de preguntas
- 6
Automatizaciones
Guías
Plantillas
Conjuntos de preguntas
Preguntas sobre Servicios financieros y patrimonio, respondidas.
Sí — GENECRM incluye un preajuste Financial services que renombra contactos, etapas y embudo con el vocabulario de Servicios financieros y patrimonio desde el primer día, además de automatizaciones, una API REST y aislamiento de base de datos por espacio de trabajo en todos los planes.
Elegir Financial services inicializa los tipos de contacto que usa tu mundo — Client, Prospect, COI, Beneficiary — y reetiqueta cada etapa de prospecto y embudo para que coincida, así el CRM encaja desde el primer día sin ningún proyecto de configuración.
Los prospectos avanzan New → Qualifying → Engaged → Proposal → Converted → Dormant, y una vez calificados corren como oportunidades a través de Qualified → Proposal → Negotiation → Closing → Won. Cada etapa es visible en el tablero y reportable desde el primer momento.
No — cada etiqueta, etapa y embudo es editable. Renombra campos, reordena etapas, agrega objetos personalizados, o parte del núcleo neutral y crea tu propio vocabulario desde cero.
Sí. Cada tabla con alcance de inquilino aplica seguridad a nivel de fila de Postgres con FORCE + WITH CHECK — el aislamiento se aplica en la base de datos, no en la capa de aplicación.
Sí — cambia de preajuste en cualquier momento en Configuración a medida que tu negocio cambie. Las etiquetas, etapas y guías se actualizan al instante en toda la app, y nada de lo que ya ingresaste se pierde.