Un CRM, fluido en tu negocio.
GENECRM llega neutral por dominio y luego vuelve a expresarse en el lenguaje de tu área desde el primer día. Elige un preajuste y la etiqueta de cuenta, los tipos de contacto, las etapas de prospecto y el embudo que tu equipo ya usa simplemente están ahí — sin reconstruir, sin consultores, sin código.
Una capa de vocabulario sobre un solo motor neutral.
Por dentro, cada inquilino ejecuta el mismo esquema. Un preajuste es un conjunto de valores predeterminados — etiquetas, tipos de contacto y etapas del embudo — aplicados encima, de modo que el producto se siente hecho a medida sin una segunda base de código que mantener.
Elige Servicios financieros, Seguros, Banca, Organización sin fines de lucro, Educación, Fe y comunidad, o Servicio de campo al registrarte — o parte del núcleo neutral y decide más adelante.
Los tipos de contacto, las etapas del embudo, los filtros, los estados vacíos y los informes cambian al lenguaje que tu equipo ya usa — al instante, sin necesidad de volver a capacitar.
Las etapas de prospecto y oportunidad se reinician a las que tu equipo ya usa — cotización → emitida, consulta → financiada, visitante → miembro — en lugar de un embudo genérico.
Cambia los preajustes en Configuración cuando tu negocio cambie, o bifurca el núcleo genérico y renombra tú mismo cada etiqueta y etapa — sin código, sin consultores.
Elige el que coincida con cómo ya hablas.
Cada preajuste inicializa la etiqueta de cuenta, los tipos de contacto y las etapas del embudo que tu equipo ya usa — para que el CRM se sienta hecho a medida desde el primer inicio de sesión. ¿No ves el tuyo? Parte del núcleo neutral y dale forma tú mismo.
Preguntas sobre los preajustes de vocabulario.
Un preajuste es un paquete de valores predeterminados: los tipos de contacto que usa tu mundo (asegurado, donante, garante…) y las etapas de prospecto y embudo que tu equipo ya usa. Elegir uno reetiqueta la app para tu equipo desde el primer día.
Sí. Un preajuste es un punto de partida, no una atadura. Cada etiqueta, etapa y tipo de contacto que inicializa se puede renombrar, reordenar o eliminar de forma independiente en Configuración una vez que estés dentro.
No se elimina ni se reestructura nada — cambiar de preajuste modifica las etiquetas y los conjuntos de etapas predeterminados de ahí en adelante. Los registros, relaciones e historial existentes se quedan exactamente donde están.
Parte de Crea el tuyo (el núcleo neutral) y renombra la etiqueta de cuenta, los tipos de contacto y las etapas del embudo para que coincidan con tu mundo. Agrega objetos y campos personalizados para cualquier cosa específica de tu preajuste, sin necesidad de código.
El esquema subyacente se mantiene consistente para que la API y los webhooks sean predecibles, mientras que las etiquetas que renombras aparecen dondequiera que la app las muestre — incluidos el portal del cliente y los informes.
Sí — la app de iOS/Android y la app web son clientes del mismo backend y del mismo inicio de sesión, así que tu vocabulario de industria y tus etapas de embudo se ven idénticos en todas partes donde trabaja tu equipo.