Cada parte de tu negocio, conectada al mismo motor.
Vende, atiende, haz marketing y construye — sobre un motor de CRM neutral en cuanto a dominio, con un copiloto de IA entrelazado en todo él y una API de nivel de desarrollador por debajo. Explora el conjunto completo de capacidades abajo, o salta a una sección desde el menú.
Cada parte de tu negocio, un solo motor.
Cuatro grupos, más de veinte capacidades — todas funcionando sobre los mismos registros, los mismos permisos y la misma API. Nada de esto es un módulo pegado por encima.
Etapas kanban de arrastrar y soltar, previsión ponderada y seguimiento de tasa de cierre — ve exactamente en qué punto está cada trato, actualizado en el instante en que algo se mueve.
Una bandeja de entrada unificada puntúa y enruta los prospectos entrantes automáticamente, para que los representantes conviertan con un clic en lugar de perseguir hojas de cálculo.
Perfiles 360° que mapean cada relación — cónyuge, fiduciario, corredor — con el historial completo de actividad en un solo lugar.
Crea cotizaciones con partidas, totales e impuestos, y luego comparte un enlace que tu cliente puede ver y aceptar.
La previsión ponderada y asistida por IA se consolida por representante, equipo o territorio — sin necesidad de exportar.
Agendamiento público → reunión
Los tickets, SLAs y comentarios en hilo mantienen al soporte responsable sin salir nunca del CRM.
Publica artículos de ayuda una sola vez y muéstralos tanto en la mesa interna como en el portal del cliente público.
Un portal del cliente específico por inquilino permite que tus clientes se autoatiendan — ver cotizaciones, abrir tickets, seguir el estado.
Un tablero de trabajos de servicio de campo programa y da seguimiento a los técnicos desde el primer presupuesto hasta el trabajo completado.
Llamadas, correos y reuniones caen en una sola línea de tiempo por registro — registradas automáticamente, o con un solo toque.
Segmenta tu lista y envía campañas de correo dirigidas, luego mide aperturas, clics y respuestas.
Las plantillas de correo reutilizables y las secuencias de goteo de varios pasos mantienen el seguimiento consistente sin envíos manuales.
Publica formularios de captura públicos y páginas de destino que escriben directamente en tu embudo.
Reglas sin código de disparador → condición → acción que asignan propietarios, crean tareas de seguimiento y actualizan campos por ti.
La detección automática de duplicados marca las coincidencias probables y las combina con una revisión de dos clics.
Un constructor de informes de arrastrar y soltar y paneles en vivo muestran los KPIs que tu equipo realmente vigila.
Guarda una vista filtrada de tus contactos, prospectos u oportunidades, previsualiza las coincidencias en vivo y compártela con todo tu equipo con un solo clic.
Modela registros únicos para tu negocio — sin código, sin tener que abrir un ticket a ingeniería.
Claves de API de autoservicio, apps OAuth y endpoints REST/GraphQL — el mismo motor sobre el que funciona la propia app.
Las apps nativas de iOS y Android comparten el mismo inicio de sesión, datos y permisos que la app web: en beta privada, antes de su lanzamiento en la App Store y Google Play.
Pregúntale a tu CRM lo que sea — y en serio.
GENE está entrelazado en toda la plataforma, no pegado a una barra lateral. Lee tus datos en vivo — seguro y determinista de fábrica — y se vuelve más agudo en el momento en que agregas tu propia clave de proveedor de IA.
- Búsqueda y consulta en lenguaje natural — “muéstrame mis prospectos calientes inactivos 5+ días”.
- Borradores contextuales de un clic para presentaciones, seguimientos y respuestas
- Inteligencia de tratos — salud, riesgo y la única mejor acción siguiente
- Funciona de fábrica; agrega tu propia clave de proveedor en Configuración para más
Un embudo que muestra cómo trabaja.
Las etapas kanban, la previsión ponderada y el seguimiento de tasa de cierre convierten un muro de tratos en una lectura clara del trimestre — actualizado en el instante en que algo se mueve.
- Kanban de arrastrar y soltar con etapas personalizadas por equipo
- Previsión ponderada + asistida por IA, consolidada por representante o territorio
- Seguimiento de tasa de cierre y velocidad por etapa, sin exportaciones a hojas de cálculo
- Vistas y filtros guardados para cada forma en que tu equipo segmenta los tratos
El trabajo tedioso, funcionando solo.
Reglas sin código de disparador → condición → acción que asignan propietarios, crean tareas de seguimiento y actualizan campos en el instante en que se crea un registro, para que tu equipo dedique su tiempo a los tratos que necesitan a una persona.
- Dispara con un nuevo contacto, prospecto u oportunidad
- Encadena condiciones y acciones de varios pasos sin escribir código
- Asigna un propietario, reparte por turnos entre un grupo, crea una tarea y establece campos en una sola regla
- Se combina con campañas, plantillas y páginas de destino de fábrica
API-as-a-Service, no una ocurrencia de último momento.
El mismo motor que impulsa la app es tuyo para construir sobre él. Las claves, las apps OAuth, los webhooks y el uso medido son de primera clase, para que tus desarrolladores lancen integraciones en una tarde, no en un trimestre.
- Claves de API de autoservicio y apps OAuth — sin necesidad de un ticket de soporte
- Webhooks con historial de entrega completo, reintentos y firma
- REST y GraphQL, con un espacio de trabajo aislado sobre el que construir
- La documentación OpenAPI/Swagger y los SDKs se mantienen sincronizados con la API
El CRM completo, en tu bolsillo.
Las apps nativas de iOS y Android no son un acompañante recortado — son un cliente de primera clase del mismo backend, mismo inicio de sesión y mismos permisos que la app web. Ambas están hoy en beta privada, antes de su lanzamiento en la App Store y Google Play.
- Contactos, embudo, actividades y el copiloto GENE sobre la marcha
- Notificaciones push para prospectos asignados y cambios en tratos
- Los mismos permisos por rol y MFA que la app web
- Caché apta para trabajo sin conexión ante conectividad irregular en el campo
Preguntas sobre la plataforma, respondidas.
Genera una al instante desde la configuración de desarrollador — sin ticket de soporte. Delimita su alcance, rótala o revócala en cualquier momento, y ve el uso por clave.
Las claves de API son para tus propios scripts y herramientas internas. Las apps OAuth son para construir algo que un cliente instala — un flujo de autorización adecuado con sus propios alcances, no un secreto compartido.
Sí — el uso se mide por plan con límites de tasa por clave, además de analítica de uso para que veas exactamente qué está consumiendo tu cuota antes de llegar a un tope.
Sí — los objetos personalizados te permiten definir tus propios tipos de registro y campos sin código y sin un ticket a ingeniería, junto a contactos, tratos y tickets.
Sí — encadena disparador → condición → múltiples acciones en una sola regla, y combínala con campañas, plantillas y páginas de destino que ya están en la plataforma.
No — es un cliente de primera clase del mismo backend, mismo inicio de sesión y mismos permisos por rol que la app web, con caché apta para trabajo sin conexión en el campo.
GENE redacta, sugiere y muestra — una persona confirma cualquier cosa que envíe o cambie un registro. Es seguro y determinista por defecto y se vuelve más rico una vez que agregas tu propia clave de proveedor de IA.
La documentación OpenAPI/Swagger se genera a partir del mismo esquema que sirve la API, por lo que no puede desincronizarse, y los SDKs se publican junto con cada actualización.