Crea una cotización, envía un enlace — no se requiere iniciar sesión para verla.
Partidas con cantidad, descuento e impuesto calculados en vivo, un enlace público de cotización compartible que tu cliente puede abrir sin una cuenta, y seguimiento de estado desde borrador hasta aceptada.
Cotizaciones es el constructor ligero de configurar-precio-cotizar de GENECRM: elige productos o escribe una partida personalizada, fija cantidad/precio unitario/descuento, y observa cómo el subtotal, el descuento, el impuesto y el total se recalculan en vivo mientras escribes. Cada cotización obtiene un número secuencial y un estado (borrador, enviada, aceptada, rechazada); una vez que estés listo, Enviar genera un enlace público con token que tu cliente puede abrir directamente — sin necesidad de iniciar sesión en GENECRM.
Partidas con totales en vivo
Cada línea de cotización puede vincularse a un producto de tu catálogo (rellenando automáticamente la descripción y el precio unitario) o ingresarse como una línea personalizada de texto libre, con cantidad, precio unitario y un porcentaje de descuento por línea editables de forma independiente. El subtotal se calcula como la suma del total con descuento de cada línea; un descuento fijo a nivel de cotización y un porcentaje de impuesto se aplican encima para producir el total final, todo recalculado al instante en el navegador mientras editas.
- Porcentaje de descuento por línea más un descuento fijo en dólares a nivel de cotización
- Un único porcentaje de tasa de impuesto aplicado a la base posterior al descuento
- Agrega o elimina líneas libremente; los totales se actualizan con cada pulsación de tecla
Integración con el catálogo de productos
Seleccionar un producto del desplegable rellena automáticamente la descripción y el precio unitario de la línea a partir de tu catálogo de productos, para que los representantes no vuelvan a teclear precios a mano; volver a "— personalizado —" borra el vínculo del producto para una partida única.
Enlace público de cotización compartible
Enviar una cotización emite un token único y lo expone en /quote/{token} — una página pública que tu cliente puede abrir directamente en un navegador sin una cuenta o inicio de sesión de GENECRM. La lista de cotizaciones muestra la insignia de estado de cada cotización (borrador / enviada / aceptada / rechazada) para que tu equipo vea de un vistazo en qué punto está cada cotización.
- El enlace público no requiere inicio de sesión del cliente
- El estado fluye de borrador → enviada → aceptada / rechazada
- La lista de cotizaciones se ordena mostrando primero las cotizaciones más relevantes/más recientes, con el número, el nombre, el estado y el total
Guardar, editar y reenviar
Las cotizaciones pueden revisarse y editarse después de crearse — reabre una cotización desde la lista, ajusta las partidas o los precios, y guarda de nuevo; el enlace público sigue activo para que tu cliente siempre vea la última versión una vez que la reenvíes.
- Representantes de ventas que necesitan cotizar un trato con múltiples partidas y enviarlo el mismo día
- Equipos que quieren que los clientes revisen y acepten precios sin crear una cuenta
- Líderes de operaciones que dan seguimiento a qué cotizaciones siguen en borrador frente a enviadas frente a aceptadas
Cotizaciones — preguntas comunes
No. Enviar una cotización genera un enlace público con token en /quote/{token} que se abre sin ningún inicio de sesión — el destinatario solo necesita la URL.
Sí. Cada línea puede referenciar un producto del catálogo (que rellena automáticamente la descripción y el precio unitario) o ingresarse como una descripción y un precio totalmente personalizados.
Cada partida puede llevar su propio porcentaje de descuento; después de sumar todas las líneas con descuento en un subtotal, se resta un descuento fijo opcional a nivel de cotización, y luego se aplica el porcentaje de impuesto a esa base posterior al descuento para producir el total final.
Borrador, enviada, aceptada y rechazada. Una cotización comienza como borrador, pasa a enviada cuando generas y compartes el enlace público, y se actualiza a aceptada o rechazada según la respuesta del cliente.