Guarda el filtro una vez. Todo el equipo obtiene la vista.
Crea una vista filtrada de tus contactos, prospectos u oportunidades a partir de reglas de campo/operador/valor, previsualiza en vivo los registros coincidentes y guárdala como un segmento que cualquier compañero puede abrir.
Segmentos es el taller de vistas guardadas de GENECRM. Elige una entidad —contactos, prospectos u oportunidades—, apila reglas de filtro (un campo, un operador, un valor, combinados con Y) y pulsa Previsualizar para ver los registros exactos que coinciden antes de comprometerte con nada. Guarda la vista y se convierte en un segmento con nombre, visible para todo tu espacio de trabajo desde el panel de segmentos, así que no hay filtro de un colega que reconstruir desde una captura de pantalla. El mismo lenguaje de campo/operador/valor impulsa las condiciones de las reglas de automatización y las audiencias de campaña, de modo que un segmento habla la misma segmentación que ya usan tus reglas y tus envíos.
Crea una vista a partir de reglas de filtro
Un segmento es una pila de cláusulas —un campo, un operador y un valor— evaluadas sobre tus datos en vivo y combinadas con Y. Añade tantas filas como necesites; cada una acota más el resultado.
- Los operadores cubren igual, distinto, mayor/menor que, contiene, empieza por, está en la lista y está vacío / no está vacío
- Filtra por un campo estándar o por un campo personalizado con el accesor custom_fields.<clave>
- Las cláusulas se combinan con Y, así que toda regla debe cumplirse para que un registro aparezca
Previsualiza antes de guardar
Pulsa Previsualizar y GENECRM ejecuta el filtro sobre tus registros en vivo y lista las coincidencias ahí mismo, con un total: así sabes que un segmento hace lo que pretendías antes de que reciba un nombre.
- La previsualización ejecuta un filtro puntual sin guardar nada
- Las coincidencias vuelven con un recuento total
- Cambia la entidad o edita una regla y vuelve a previsualizar al instante
Los segmentos guardados se comparten por defecto
Guardar una vista crea un segmento visible para todo tu espacio de trabajo, marcado con una insignia Compartido en el panel de segmentos. Ábrelo para volver a ejecutarlo sobre los datos actuales: la vista que crea una persona es utilizable al instante por todo el equipo.
- Cada segmento guardado se comparte en todo el espacio de trabajo
- Vuelve a abrir un segmento cuando quieras para ver sus coincidencias en vivo, no una instantánea congelada
- Cada segmento registra a qué entidad apunta y cuántas reglas lleva
Un solo lenguaje de filtro, reutilizado en todas partes
El lenguaje de campo/operador/valor detrás de los segmentos es el mismo que impulsa las condiciones de las reglas de automatización y define la audiencia de una campaña, así que describir «contactos donde kind = prospecto» es idéntico tanto si guardas una vista como si escribes una automatización o defines un envío.
- Las reglas de automatización evalúan las mismas cláusulas para decidir cuándo dispararse
- Las audiencias de campaña se describen con la misma sintaxis de campo/operador/valor
- Apréndelo una vez y te sirve en toda la plataforma
- Una vista compartida de «prospectos calientes» que cada comercial abre en lugar de refiltrar su bandeja
- Previsualizar exactamente a quién alcanza un filtro antes de montar una campaña alrededor
- Una vista guardada de oportunidades por encima de un umbral de importe para la revisión semanal del embudo
- Segmentar contactos por un campo personalizado que añadió tu espacio de trabajo, sin código
Segmentos — preguntas comunes
Sobre contactos, prospectos y oportunidades. Elige uno en la página de Segmentos, crea tu filtro y previsualiza las coincidencias antes de guardar.
Sí: Previsualizar ejecuta el filtro sobre tus registros en vivo y lista las coincidencias con un recuento total, sin guardar nada. Guarda solo cuando el resultado te convenza.
Todo tu espacio de trabajo. Los segmentos guardados se comparten por defecto y aparecen en el panel de segmentos compartidos con una insignia Compartido, así que la vista que crea una persona la puede usar todo el equipo.
Con Y. Cada cláusula que añades tiene que cumplirse para que un registro se incluya, así que cada regla acota más el resultado.
Sí: los segmentos usan el mismo lenguaje de filtro de campo/operador/valor que las condiciones de las reglas de automatización y las audiencias de campaña, así que la segmentación que defines te sirve en toda la plataforma.