El CRM, en tus palabras
Elegir el preajuste Nonprofit renombra los objetos y estados principales con los términos que tu equipo ya usa — sin necesidad de un proyecto de configuración.
Afinado a cómo trabajas de verdad
El preajuste Nonprofit no son solo campos reetiquetados — cambia lo que el CRM hace por tu equipo en el día a día.
Ejecuta un embudo de gestión de avances desde la identificación hasta la administración, para que siempre veas quién está listo para la siguiente solicitud.
Da seguimiento a las promesas y las donaciones recibidas como etapas reales del embudo — sin informe personalizado para ver qué está comprometido.
Mantén a donantes, voluntarios, miembros de la junta y financiadores de subvenciones en un mismo grafo de relaciones.
Qué incluye el paquete Organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos
Se generan a partir del propio paquete, por lo que esta página no puede afirmar algo que el producto no instala.
Objetos personalizados
- Donation
- Grant
Pipeline comercial
- identification
- cultivation
- solicitation
- pledged
- gift received
- stewardship
- Automatizaciones
- 3
- Guías
- 7
- Plantillas
- 12
- Conjuntos de preguntas
- 6
Automatizaciones
Guías
Plantillas
Conjuntos de preguntas
Preguntas sobre Organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos, respondidas.
Sí — GENECRM incluye un preajuste Nonprofit que renombra contactos, etapas y embudo con el vocabulario de Organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos desde el primer día, además de automatizaciones, una API REST y aislamiento de base de datos por espacio de trabajo en todos los planes.
Elegir Nonprofit inicializa los tipos de contacto que usa tu mundo — Donor, Prospect, Volunteer, Beneficiary — y reetiqueta cada etapa de prospecto y embudo para que coincida, así el CRM encaja desde el primer día sin ningún proyecto de configuración.
Los prospectos avanzan Identification → Qualification → Cultivation → Solicitation → Stewardship, y una vez calificados corren como oportunidades a través de Prospect → Cultivation → Solicitation → Pledged → Gift received. Cada etapa es visible en el tablero y reportable desde el primer momento.
No — cada etiqueta, etapa y embudo es editable. Renombra campos, reordena etapas, agrega objetos personalizados, o parte del núcleo neutral y crea tu propio vocabulario desde cero.
Sí. Cada tabla con alcance de inquilino aplica seguridad a nivel de fila de Postgres con FORCE + WITH CHECK — el aislamiento se aplica en la base de datos, no en la capa de aplicación.
Sí — cambia de preajuste en cualquier momento en Configuración a medida que tu negocio cambie. Las etiquetas, etapas y guías se actualizan al instante en toda la app, y nada de lo que ya ingresaste se pierde.