Puntúa, cadencia y convierte cada prospecto — sin adivinar.
Una única bandeja de entrada para prospectos entrantes y salientes, puntuados automáticamente, con próximos pasos sugeridos por IA y un clic para convertir un prospecto calificado en oportunidad.
La bandeja de entrada de prospectos es donde los motores de puntuación y cadencia de GENECRM se encuentran con una tabla buscable y filtrable. Cada prospecto lleva una puntuación de 0–100 y una temperatura caliente/tibio/frío calculada por el motor de puntuación determinista al momento de la creación y bajo demanda después; los valores de etapa y origen se toman del vocabulario de prospectos del inquilino (de nuevo sembrado por el preajuste de industria), por lo que los chips de filtro y los desplegables siempre reflejan el vocabulario que tu espacio de trabajo realmente usa. Desde la bandeja de entrada puedes asignar propietarios en masa, exportar un CSV de las filas seleccionadas o hacer clic en un prospecto para ver su desglose completo.
Etapas, orígenes y temperatura impulsados por vocabulario
La etapa del prospecto (nuevo, calificando, comprometido, propuesta, convertido, inactivo, descalificado) y el origen del prospecto (referido, web entrante, evento, LinkedIn, saliente, cartera de asesor y más) se validan del lado del servidor contra el vocabulario del espacio de trabajo, y los chips de filtro de la bandeja de entrada se generan a partir de ese mismo vocabulario, de modo que un espacio de trabajo con preajuste genérico nunca muestra etiquetas de origen exclusivas de servicios financieros.
- La temperatura (caliente / tibio / frío) la deriva el motor de puntuación, no se fija manualmente
- Filtra y ordena por etapa, temperatura, origen y propietario; búsqueda de texto libre por nombre/correo/empresa
- Edición de etapa en línea directamente desde la fila de la tabla
Puntuación determinista con un desglose explicable
Cada prospecto obtiene una puntuación de 0–100 con una explicación en lenguaje sencillo y un desglose de señales — un chip por cada factor contribuyente (enriquecimiento de cargo/empresa, calidad del origen, actividad reciente, velocidad de respuesta) que muestra su peso individual, positivo o negativo. Un botón de Repuntuar vuelve a ejecutar el motor contra el historial de actividad más reciente en cualquier momento.
- La puntuación, la temperatura y la explicación se calculan al crear y se refrescan al repuntuar
- Los chips de señal están codificados por color en verde (positivo) / rojo (negativo) con el peso exacto
- El panel de inteligencia de GENE añade una lectura ambiental de salud/riesgo más próximas mejores acciones ordenadas
Cadencia con IA: sugerencias de próximo paso y resúmenes previos a la llamada
Haz clic en Sugerir y el motor de cadencia recomienda la siguiente acción de contacto — canal (correo, llamada, LinkedIn, SMS), una hora de envío sugerida y una justificación basada en la etapa, el origen, la temperatura y los contactos recientes del prospecto. Si el canal sugerido es una llamada, también muestra un resumen previo a la llamada en línea que puedes expandir antes de marcar.
- Acción, canal y momento de envío sugeridos, con una justificación declarada
- Resumen previo a la llamada generado automáticamente para las sugerencias de canal de llamada
- El resumen de inteligencia con IA y el correo de contacto redactado (tono: conversacional / formal / urgente) están a un clic, con un respaldo determinista si no hay ningún proveedor de IA configurado
Conversión a oportunidad con un clic
Un prospecto calificado se convierte en oportunidad en un solo formulario: nombra el trato, fija el valor, la fecha de cierre y la probabilidad, opcionalmente vincúlalo a un hogar/cuenta, y envía. La etapa del prospecto cambia a convertido, se registran su converted_at y su converted_to_account_id, y la nueva oportunidad aterriza directamente en el tablero del embudo.
- Rellena previamente el nombre y el valor de la oportunidad a partir del valor estimado del prospecto
- Conserva el propietario del prospecto en la nueva oportunidad
- Los prospectos convertidos muestran una confirmación de "convertido" de solo lectura en lugar del formulario de conversión
Herramientas de triaje para toda la bandeja de entrada
Más allá de los prospectos individuales, la bandeja de entrada admite la reasignación masiva de propietario (con un aviso de deshacer), la exportación a CSV de cualquier fila seleccionada y una franja de conteo caliente/tibio/frío para que un gerente vea la salud de la cola sin abrir un solo registro.
- Casillas de selección múltiple con una barra de acciones masivas fija
- Asignación masiva de propietario a cualquier número de prospectos seleccionados, con deshacer de un clic
- Exportación a CSV de prospectos seleccionados (nombre, empresa, correo, etapa, temperatura, puntuación, valor)
- SDRs haciendo triaje de una cola entrante compartida por temperatura y origen
- Gerentes reasignando prospectos en masa tras cambios de territorio
- Representantes que quieren un próximo contacto sugerido en lugar de adivinar cuándo dar seguimiento
Prospectos — preguntas comunes
Un motor de puntuación determinista evalúa el enriquecimiento del contacto (cargo, empresa), la calidad del origen del prospecto y el historial de actividad reciente, produciendo una puntuación de 0–100, una temperatura caliente/tibio/frío, una explicación en lenguaje sencillo y un desglose de peso por señal. Se ejecuta automáticamente al crear el prospecto y puede volver a ejecutarse bajo demanda.
Su etapa pasa a convertido y se vuelve de solo lectura a efectos de conversión; se crea una nueva oportunidad en el tablero del embudo que lleva el mismo contacto, propietario y (si se proporcionó) vínculo de hogar, junto con el valor, la fecha de cierre y la probabilidad que fijaste en el formulario de conversión.
No. El resumen de inteligencia, la sugerencia de cadencia y el borrador de contacto se ejecutan a través del entorno de ejecución multiagente de GENECRM cuando hay un proveedor configurado, pero cada uno de ellos recurre a un resultado determinista y estructurado si no lo hay — la ruta nunca devuelve algo vacío.
Sí. Las listas de etapa y origen de prospecto provienen del vocabulario del espacio de trabajo, sembrado a partir del preajuste de industria elegido durante la configuración (genérico, servicios financieros, seguros, banca, organizaciones sin ánimo de lucro, educación, comunidades religiosas o servicios de campo) y editable por un administrador.