Una previsión ponderada que realmente puedes defender en una QBR.
Consolidaciones de compromiso / mejor caso / embudo, un total ponderado por probabilidad, una lectura con IA de qué tratos probablemente cerrarán este trimestre, y seguimiento de cumplimiento de cuota.
La previsión consolida cada oportunidad abierta por categoría de previsión — compromiso, mejor caso, embudo — y agrega un total ponderado por probabilidad, para que veas tanto lo que los representantes se comprometieron a lograr como lo que las cuentas realmente dicen. Fija una cuota opcional y GENECRM calcula el porcentaje de cumplimiento contra el valor cerrado-ganado del período; una capa de perspectivas con IA se sitúa encima, mostrando qué tratos probablemente cerrarán y cuáles están tendiendo hacia el riesgo, además de un análisis continuo de ganancia/pérdida con las principales razones por las que se pierden los tratos.
Consolidaciones de compromiso / mejor caso / embudo
Cada oportunidad abierta lleva una forecast_category (compromiso, mejor caso o embudo, con embudo por defecto); la vista de previsión suma value_usd dentro de cada categoría, filtrable por período (mediante la fecha de cierre esperada) y por propietario, y visualiza la división como una barra de composición.
- Compromiso = valor de alta confianza que los representantes han marcado explícitamente
- Mejor caso = potencial más allá del compromiso
- Embudo = todo lo demás que sigue abierto y sin marcar
Total ponderado por probabilidad y cerrado-ganado
Junto a las consolidaciones por categoría, una cifra ponderada suma el valor de cada trato abierto por su porcentaje de probabilidad, dando un único número mezclado que no depende de las marcas de categoría. El valor cerrado-ganado del período se rastrea por separado para que el cumplimiento pueda calcularse contra él.
Cumplimiento de cuota
Ingresa una cuota y la previsión recalcula el porcentaje de cumplimiento como valor cerrado-ganado ÷ cuota, y un desglose de compromiso por propietario muestra cuánto ha marcado cada representante como categoría de compromiso — útil para un gerente que reconcilia el compromiso de abajo hacia arriba contra un número de arriba hacia abajo.
- % de cumplimiento = valor ganado ÷ cuota para el período seleccionado
- Consolidación de compromiso por propietario para las revisiones de previsión del equipo
Previsión trimestral con IA: tratos con probabilidad de ganar y en riesgo
Una tarjeta de perspectivas con IA predice el valor total de cierre del período con un nivel de confianza, desglosa cuánto de eso cae en compromiso frente a mejor caso frente a lo que está genuinamente en riesgo, y enumera los principales tratos individuales que impulsan la predicción — cada uno etiquetado con un nivel de riesgo (alto/medio/bajo) para que los representantes sepan exactamente qué tratos necesitan atención antes del cierre del trimestre.
- Total de cierre predicho mostrado contra el valor abierto total, con una etiqueta de confianza
- La lista de principales impulsores nombra los tratos específicos que mueven la previsión, cada uno con un punto de riesgo
- Una breve narrativa explica la predicción en lenguaje sencillo
Perspectivas de ganancia/pérdida con razones de pérdida
Una tarjeta complementaria analiza los tratos cerrados para reportar la tasa de cierre, el valor promedio de trato ganado y perdido, la duración promedio del ciclo de ventas, y una lista ordenada de las razones de pérdida más comunes extraídas del campo lost_reason que los representantes ingresan cuando un trato se cae — convirtiendo notas dispersas de razón de pérdida en un patrón accionable.
- Tasa de cierre más conteos de ganados/perdidos y valores promedio de trato
- Principales razones de pérdida ordenadas por frecuencia, con conteos
- Días promedio hasta el cierre entre los tratos cerrados
- Líderes de ventas preparando una QBR que necesitan compromiso vs. ponderado vs. real lado a lado
- Representantes que quieren una señal temprana sobre cuáles de sus tratos están tendiendo hacia el riesgo antes de que cierre el trimestre
- RevOps analizando razones de pérdida recurrentes para arreglar una etapa con fugas en el embudo
Previsión — preguntas comunes
Las categorías las marcan manualmente los representantes por trato (compromiso, mejor caso, embudo) y simplemente se suman. El total ponderado se calcula de forma independiente — el valor de cada trato abierto por su porcentaje de probabilidad — por lo que no depende de que alguien recuerde fijar una marca de categoría.
El porcentaje de cumplimiento es el valor cerrado-ganado del período seleccionado dividido entre la cuota que ingresas, expresado como un porcentaje; no hay cuota almacenada por defecto, así que el campo es opcional y solo aparece una vez que fijas una.
Sí — la predicción subyacente y el análisis de ganancia/pérdida se calculan a partir de tus datos reales de oportunidad y se muestran haya o no un proveedor de IA configurado para el espacio de trabajo.
Del campo lost_reason que un representante rellena en el cajón de la oportunidad al mover un trato a la etapa de perdido; la tarjeta de perspectivas de ganancia/pérdida agrega y ordena estas razones entre todos los tratos cerrados-perdidos.