Un tablero de trabajos de arrastrar y soltar para las cuadrillas de campo
Trabajos sin programar de un lado, una columna por técnico del otro: arrastra una tarjeta para asignarlo y programarlo.
Despacho, en /crm/dispatch, es un tablero de registros de trabajos (Jobs): una columna de pendientes Sin programar más una columna por cada usuario del espacio de trabajo que actúe como técnico. Arrastrar la tarjeta de un trabajo a la columna de un técnico lo asigna y avanza su estado; arrastrarla de vuelta a Sin programar lo libera. Los trabajos son registros de objetos personalizados comunes, sembrados al aplicar el paquete de industria de Servicio de campo.
Los trabajos son registros de objetos personalizados
El objeto Job lleva los campos que necesita una visita de servicio de campo; como es un objeto personalizado, esos campos se pueden extender o editar como en cualquier otro tipo de objeto del espacio de trabajo.
- Tipo de servicio: reparación, instalación, mantenimiento, inspección, presupuesto, garantía, emergencia
- Estado: sin programar, programado, despachado, en progreso, completado, facturado, pagado, cancelado
- Prioridad: baja, normal, alta, emergencia
- Inicio/fin programado, técnico, dirección del servicio, resumen del trabajo, total
Aprovisionado por el paquete de Servicio de campo
Aplicar el paquete de solución de Servicio de campo (POST /v1/packs/field_service/apply, rol de gerente o superior) crea el objeto Job, un objeto Membership para planes de servicio recurrentes y un "Embudo de servicio" (nuevo → presupuesto enviado → aprobado → programado → completado → ganado/perdido). Hasta que se aplique el paquete, el tablero de despacho muestra un estado vacío con esa instrucción en lugar de una lista de trabajos.
Arrastra para asignar y programar
Soltar un trabajo en la columna de un técnico establece a ese técnico en el registro y, si el trabajo aún estaba sin programar, cambia su estado a programado. Soltar un trabajo de vuelta en Sin programar borra el técnico y revierte el estado a sin programar.
Tarjetas de trabajo de un vistazo
Cada tarjeta muestra el tipo de servicio, una insignia de estado con código de color, una insignia de prioridad para los trabajos de emergencia/alta prioridad, la dirección del servicio, la fecha programada y el total del trabajo, de modo que el día completo de un técnico se puede revisar sin abrir un registro.
- Asigna las solicitudes de servicio entrantes al técnico correcto con un solo arrastre
- Ve de un vistazo el día completo de trabajo programado de cada técnico
- Rastrea un trabajo desde sin programar hasta completado, facturado y pagado
Despacho — preguntas comunes
Aplicar el paquete de industria de Servicio de campo: aprovisiona el objeto Job (más un objeto Membership y un Embudo de servicio) en una sola llamada.
Rol de gerente o superior.
Se genera una columna por cada usuario del espacio de trabajo; un trabajo se coloca bajo el técnico nombrado en su campo "technician", o en Sin programar si ese campo está vacío o no coincide.
Sí: los trabajos se almacenan como registros de objetos personalizados, así que se pueden agregar, editar o eliminar campos de la misma forma que en cualquier otro tipo de objeto personalizado.