Hazle cualquier pregunta a tus datos, guarda la respuesta y publícala como un panel.
Un constructor de informes con agrupación sobre cada entidad del CRM, informes guardados que puedes reejecutar en un clic, exportación a CSV, paneles personalizados y una vista de analíticas de conversión integrada.
La capa de informes de GENECRM es un único motor de agregación —elige una entidad (oportunidad, prospecto, contacto, cuenta, tarea), un campo por el cual agrupar y una métrica (recuento, suma, promedio, mín., máx.)— que impulsa informes ad-hoc, informes guardados, widgets de panel y seguimiento de objetivos desde la misma especificación. No hay una herramienta de BI aparte que aprender: la misma forma {entity, group_by, metric} que usas para un informe puntual se convierte en una tarjeta de panel o un objetivo de cuota sin remodelar nada.
Constructor de informes
Elige una entidad, un campo de agrupación y una métrica, luego ejecútalo: la API valida los nombres de campo contra el modelo real y devuelve resultados agrupados con un total calculado, así que un error de tipeo en el nombre de un campo falla rápido con un error claro en lugar de un gráfico vacío silencioso.
- Entidades: oportunidad, prospecto, contacto, cuenta, tarea
- Métricas: recuento, suma, promedio, mín., máx. (suma/promedio/mín./máx. requieren un metric_field, p. ej. value_usd)
- Filtros opcionales acotan las filas subyacentes antes de la agregación
- Informes de inicio en un clic: $ del embudo por etapa, contactos por tipo, prospectos por origen, puntuación promedio de prospecto por temperatura
Informes guardados
Nombra y guarda cualquier especificación de informe; aparece como una ficha que puedes reejecutar en un clic o eliminar, y cada guardado/eliminación se escribe en el registro de auditoría para que los cambios en los informes sean rastreables.
Exportación a CSV
Exporta el conjunto de resultados actual —columnas de grupo y valor— a CSV directamente desde el navegador para cualquier informe que hayas ejecutado, sin más ida y vuelta al servidor que el propio informe.
Paneles y objetivos
Los paneles son colecciones de widgets, y cada widget es simplemente una especificación de informe más un tipo de gráfico; renderizar un panel reejecuta la agregación de cada widget y devuelve una tarjeta por widget. Los objetivos reutilizan el mismo motor de agregación para rastrear una métrica contra un objetivo numérico a lo largo de un periodo, así que una cuota es un informe con una línea de meta.
- Paneles: nombre, lista de widgets ({title, viz, spec}), indicador de predeterminado opcional
- Progreso del objetivo: valor actual vs. objetivo, expresado como porcentaje, a lo largo de un periodo (predeterminado trimestre)
Analíticas de conversión
Un panel diseñado a propósito (/crm/analytics) sobre los mismos datos: tarjetas de KPI para prospectos creados, convertidos, tasa de conversión y días medianos hasta convertir; un embudo por etapa; un gráfico de atribución de origen; una tabla de clasificación de propietarios con dólares ganados y de embudo ponderado; y un feed de conversiones recientes, filtrable por ventanas de 30/90/180/365 días.
- Líderes de ventas que rastrean el $ del embudo por etapa o representante sin exportar a una hoja de cálculo
- RevOps construyendo un panel compartido de las métricas que importan para la semana
- Gerentes que fijan un objetivo trimestral (p. ej. 50 oportunidades ganadas) y observan el progreso en vivo
- Cualquiera que necesite un CSV rápido de una métrica para una presentación de junta o un correo de seguimiento
Informes y analíticas — preguntas comunes
No. Los informes se construyen eligiendo una entidad, un campo de agrupación y una métrica en la interfaz (o mediante una pequeña especificación JSON a través de la API): el servidor lo mapea a una consulta de agregación validada y parametrizada.
Sí: cada resultado de informe se puede exportar a CSV directamente desde la vista del informe con un clic.
Ninguna, estructuralmente: un widget de panel es una especificación de informe guardada más un tipo de gráfico. Cualquier cosa que puedas construir como un informe puntual se puede convertir en una tarjeta de panel.
Sí. Los objetivos adjuntan un número objetivo y un periodo a cualquier métrica tipo informe, y el endpoint de progreso del objetivo devuelve el valor actual contra el objetivo como un porcentaje en vivo.
Sí: el panel de analíticas de conversión muestra el embudo por etapa, la tasa de conversión por origen, una tabla de clasificación de propietarios y las conversiones recientes, con periodos seleccionables de 30/90/180/365 días.