Encuentra los duplicados. Fusiónalos en un clic.
GENECRM escanea tus contactos en busca de probables duplicados por correo y por nombre + empresa, y luego fusiona cada registro relacionado en el que decidas conservar.
La detección de duplicados agrupa tus contactos de dos maneras —una coincidencia exacta por correo normalizado y una coincidencia por nombre para mostrar normalizado más empresa— y muestra cada grupo ordenado del más antiguo primero, de modo que el registro más antiguo es el natural para conservar. La fusión reasigna todo lo vinculado al duplicado —prospectos, oportunidades, actividades, notas, tareas, relaciones, registros de objetos personalizados e historial de correo— al superviviente, rellena cualquier campo en blanco del superviviente a partir del duplicado, fusiona los campos personalizados y luego elimina el duplicado. Es una revisión de dos clics: abre un grupo, elige quién ya es el que se conserva y fusiona el resto en él.
Dos reglas de coincidencia, ejecutadas automáticamente
Los duplicados se agrupan por correo normalizado (sin distinción de mayúsculas, recortado) y por separado por nombre para mostrar normalizado más empresa, atrapando tanto "la misma persona, la misma dirección" como "el mismo nombre en la misma empresa ingresado dos veces".
- Cada grupo muestra qué regla lo hizo coincidir y la clave de coincidencia
- Los grupos se deduplican para que el mismo conjunto de contactos no aparezca dos veces entre ambas reglas
- El contacto más antiguo de un grupo se sugiere como el que se debe conservar
Fusiona en una sola acción, no una copia manual campo por campo
Elegir "fusionar en el conservado" reasigna cada registro relacionado del duplicado al superviviente —prospectos, oportunidades, actividades, relaciones, registros de objetos personalizados y mensajes de correo— dentro de una sola transacción, y luego elimina el duplicado.
- Las notas y tareas adjuntas al duplicado también se mueven al superviviente
- Una relación que apunta al duplicado (en cualquiera de los dos lados) se reapunta al superviviente
- Nada vinculado al duplicado se descarta silenciosamente: todo se reasigna primero
Los campos en blanco se rellenan, no se sobrescriben
Si al superviviente le falta un campo que el duplicado tiene —teléfono, cargo, empresa, URL de LinkedIn y más— la fusión lo rellena a partir del duplicado. Donde ambos registros tienen un valor, gana el valor del superviviente, así que nunca pierdes datos que el conservado ya tenía.
- Los campos personalizados se fusionan de la misma manera, con los valores del superviviente teniendo prioridad en los conflictos
- La fusión se escribe en el registro de auditoría con exactamente lo que se reasignó
Una verificación de seguridad antes de que pase algo
Fusionar un contacto consigo mismo se rechaza de plano, y tanto el superviviente como el duplicado se consultan antes de que comience cualquier reasignación, así que una fusión se completa limpiamente o no ocurre en absoluto.
- Limpia una lista después de importar contactos desde una hoja de cálculo u otra herramienta
- Consolida un prospecto que envió una página de destino bajo un correo que ya tenías registrado
- Corrige entradas duplicadas creadas cuando dos representantes registraron al mismo prospecto por separado
Duplicados — preguntas comunes
Por dos reglas de coincidencia: una coincidencia de correo normalizado y una coincidencia de nombre para mostrar normalizado + empresa. Cada grupo muestra qué regla lo marcó.
La interfaz sugiere el contacto más antiguo del grupo como el que se conserva, pero tú eliges qué registro sobrevive antes de fusionar el resto en él.
Todo lo vinculado al duplicado —prospectos, oportunidades, actividades, notas, tareas, relaciones, registros de objetos personalizados e historial de correo— se reasigna al contacto superviviente antes de que se elimine el duplicado.
No: una fusión solo rellena los campos que están en blanco en el superviviente, usando el valor del duplicado. Donde el superviviente ya tiene un valor, se conserva.
No: el duplicado se elimina después de que sus registros se reasignan, así que revisa el grupo antes de fusionar. Cada fusión se registra en el registro de auditoría con lo que se reasignó.