Un kanban que coincide con cómo tu empresa realmente vende.
Arrastra tratos entre etapas, observa cómo la previsión ponderada se mueve en tiempo real, y deja que la inteligencia de GENE señale qué tratos necesitan atención hoy.
El embudo es el tablero de oportunidades de GENECRM — un kanban de seis columnas (calificado, propuesta, negociación, cierre, ganado, perdido) que visualiza cada trato abierto por valor y etapa. Las columnas no están codificadas de forma fija: se generan a partir del vocabulario de etapas de oportunidad de tu espacio de trabajo, que se siembra desde el preajuste de industria que elegiste durante la configuración (los servicios financieros usan un lenguaje de etapas distinto al de seguros o al de servicios de campo) y un administrador puede editarlo en cualquier momento. Cada tarjeta muestra el valor del trato, la probabilidad y la fecha de cierre de un vistazo; una barra de previsión apilada sobre el tablero muestra cómo se distribuye el valor del embudo abierto entre las etapas, para que detectes cuellos de botella sin abrir un solo trato.
Kanban de arrastrar y soltar, construido sobre tu vocabulario
Las oportunidades se representan como tarjetas dentro de las columnas de etapa; arrastrar una tarjeta a una nueva columna dispara un PATCH optimista a /api/crm/opportunities/{id} y los KPIs se recalculan al instante. En móvil, los mismos datos se representan como un acordeón contraíble por etapa con toque-para-cambiar-etapa en lugar de destinos de arrastre.
- Las columnas provienen del vocabulario opportunity_stages del inquilino, no de una lista fija
- Las tarjetas muestran nombre, valor, % de probabilidad y fecha de cierre
- Ganado/perdido se tratan como etapas cerradas y se excluyen del cálculo del embudo abierto
- Los movimientos de etapa a "ganado" o "perdido" fijan automáticamente la marca de tiempo closed_at del trato
Previsión ponderada y KPIs del embudo
Una franja de KPIs sobre el tablero reporta el valor abierto, el embudo ponderado (valor × probabilidad para cada trato abierto), lo ganado hasta la fecha y la tasa de cierre, todo calculado del lado del servidor por el endpoint de resumen del embudo a partir de cada oportunidad no cerrada en el espacio de trabajo.
- Embudo ponderado = Σ(value_usd × probability_pct) entre calificado/propuesta/negociación/cierre
- Tasa de cierre = valor ganado ÷ (valor ganado + perdido) para el año en curso
- Una barra de composición apilada muestra qué proporción del valor abierto está en cada etapa
Inteligencia de tratos con IA
Abre cualquier trato y el panel de inteligencia hace una lectura de salud/riesgo sobre él: un medidor de salud de 0–100, una etiqueta de riesgo (sano / vigilar / en riesgo), un breve resumen narrativo, las señales que impulsan la lectura y una lista ordenada de próximas mejores acciones con prioridad y razonamiento — que se muestra incluso cuando no hay ningún proveedor de IA configurado, ya que la puntuación subyacente es segura y determinista.
- Medidor de salud (0–100) más clasificación de riesgo: bajo / medio / alto
- Los chips de señal muestran qué está empujando la puntuación hacia arriba (▲) o hacia abajo (▼)
- Las próximas mejores acciones se priorizan en alto/medio/bajo con una razón declarada
Predicción de probabilidad de cierre, bajo demanda
Más allá de la puntuación de salud ambiental, cada trato tiene un predictor de resultado explícito: haz clic en Predecir y GENECRM calcula una probabilidad de cierre impulsada por un modelo, la compara con la probabilidad que fijaste tú, y enumera los impulsores individuales (cada uno con un delta direccional) que movieron el número. Opcionalmente agrega una narrativa de dos oraciones generada por IA que nombra los impulsores más fuertes en lenguaje sencillo.
- Probabilidad predicha vs. fijada por el usuario mostradas lado a lado, con el delta resaltado
- Cada impulsor enumera un factor nombrado, un delta porcentual y si es positivo, negativo o ancla
- La confianza se reporta como baja / media / alta junto a la predicción
Cajón de oportunidad: campos editables y registro de actividad
Al hacer clic en una tarjeta se abre un panel deslizante con chips de etapa para cambios de etapa de un clic, campos editables de valor/probabilidad/fecha-de-cierre/motivo-de-pérdida, la tarjeta de predicción y un feed de actividad delimitado donde puedes registrar llamadas, correos, reuniones, notas y tareas contra el trato sin salir del cajón.
- La etapa, el valor, la probabilidad, la fecha de cierre esperada y el motivo de pérdida son todos editables en línea
- El campo de motivo de pérdida aparece solo cuando un trato se mueve a la etapa de perdido
- El registro de actividad está delimitado a la oportunidad y su contacto vinculado
- Líderes de ventas que quieren una única vista de previsión en lugar de unir hojas de cálculo
- Representantes que viven en un kanban y quieren que los movimientos de etapa actualicen los números al instante
- Gerentes que quieren una alerta temprana sobre qué tratos están tendiendo hacia el riesgo
Embudo y tratos — preguntas comunes
Sí. Las etiquetas de etapa provienen del vocabulario de etapas de oportunidad de tu espacio de trabajo, sembrado por tu preajuste de industria durante la configuración y editable por un administrador — tanto las columnas del kanban como los chips de etapa del cajón reflejan las etapas que configures.
El valor de cada oportunidad abierta se multiplica por su porcentaje de probabilidad (con un valor por defecto del 50% si no se fija) y se suma. Los tratos ganados y perdidos se excluyen de los totales abiertos/ponderados, pero se consolidan en las cifras de ganado-YTD, perdido-YTD y tasa de cierre.
No. Ambos son deterministas y siempre se muestran. Si hay un proveedor de IA configurado, puedes opcionalmente añadir una breve explicación narrativa, pero la puntuación, la etiqueta de riesgo y los impulsores funcionan sin uno.
Las oportunidades pueden delimitarse a un embudo específico con nombre y su propio conjunto de etapas; si no asignas uno, los tratos recurren al vocabulario de etapas de oportunidad por defecto del espacio de trabajo.