Cada llamada, correo, reunión y nota en una sola línea de tiempo
Un único feed que cruza registros de todo lo que pasó con un contacto, prospecto u oportunidad: agrupado por día, filtrable por tipo.
Actividades, en /crm/activities, es una línea de tiempo unificada que atraviesa todos los contactos, prospectos y oportunidades a la vez: cada llamada, correo, reunión, nota o tarea registrada aparece en un feed agrupado por día, filtrable por tipo y rango de fechas, y buscable por asunto y cuerpo. Cada entrada enlaza de vuelta al registro en el que ocurrió.
Tipos impulsados por vocabulario
Las fichas del filtro de tipos no son una lista fija en el código: se leen de la configuración de vocabulario activity_kinds del espacio de trabajo, así que cada preajuste de industria puede traer su propio conjunto de tipos de actividad.
- Predeterminado genérico: email, llamada, reunión, nota, tarea, sms
- Servicios financieros / seguros / banca añaden tipos como evento o cotización
- Servicio de campo usa llamada, sms, email, visita_al_sitio, presupuesto, nota, tarea
Agrupado por día
El feed se organiza bajo encabezados fijos de "Hoy" / "Ayer" / con fecha, con la actividad más reciente primero dentro de cada día, de modo que un historial largo se mantiene fácil de revisar.
Filtra, acota el rango y busca
Las actividades se pueden acotar por tipo, por un rango de fechas (hoy, 7 días, 30 días, 90 días o todo el tiempo) y por una búsqueda de texto libre en el asunto y el cuerpo.
Vinculado al registro en el que ocurrió
Cada entrada puede llevar un enlace a un contacto, cuenta, prospecto u oportunidad (mostrado como enlace de salto en la fila), una duración de llamada/reunión en minutos, una dirección entrante/saliente y una etiqueta de sentimiento generada por IA.
- Ve el historial completo de actividad de un representante a través de cada trato en un solo lugar
- Confirma la última vez que realmente se contactó a un contacto, y cómo
- Revisa las tendencias de sentimiento de llamadas y reuniones a lo largo de un trimestre
Actividades — preguntas comunes
De la configuración de vocabulario activity_kinds del espacio de trabajo, en lugar de una lista fija en el código: distintos preajustes de industria traen distintos tipos de fábrica.
Sí: una actividad puede llevar simultáneamente un id de contacto, cuenta, prospecto y oportunidad, y la fila de la línea de tiempo enlaza a los que estén establecidos.
Sí: la dirección entrante/saliente se muestra en llamadas y correos, y cada actividad registra al usuario que la creó.
Sí: el filtro de rango de fechas incluye una opción de "todo" además de hoy, 7d, 30d y 90d, combinada con el cuadro de búsqueda por asunto/cuerpo.