Para asesores
Se le juzga por la relacion y por hacer las revisiones a tiempo. Ambas cosas viven aqui en el mismo sitio.
Que obtiene
Todo el grupo familiar, no solo un contacto
Agrupe a las personas como funciona realmente su cartera - una familia, una empresa, una unidad de donacion - y cada oportunidad, tarea y documento acompana al miembro cuando cambia.
Que vence y que se ha retrasado
Revisiones, actualizaciones y renovaciones con responsables y fechas. Lo vencido aparece por encima de lo de hoy, en web y en movil.
Las cifras que su sector realmente reporta
Paneles creados para su sector en lugar de un grafico de pipeline generico.
Un resumen antes de la reunion
Actividad reciente, asuntos abiertos y contexto reunidos para la ficha que va a ver.
Momentos que merecen una accion
Detectados a partir de lo que cambio, para que el aviso llegue cuando aun importa.
Funciona sin cobertura
Nueve tipos de registro consultables y editables sin conexion. Lo que escriba se encola y se sincroniza al reconectar.