Tout ce qu’il faut pour piloter votre activité sur un seul CRM
Du premier contact à une plateforme de développement complète — GENECRM grandit avec vous, sans jamais vous forcer à contourner la façon dont votre entreprise fonctionne réellement. C’est une seule plateforme, pas une étagère de modules complémentaires : ce qui change d’un plan à l’autre, c’est la capacité et les fonctionnalités qui sont activées.
Quatre piliers, un seul système connecté.
Les quatre piliers reposent sur les mêmes fiches, les mêmes permissions et la même API. Votre plan détermine la capacité et les fonctionnalités activées — jamais le produit auquel vous avez droit.
Les primitives universelles de toute relation — contacts, pipeline et objets personnalisés — modélisées une seule fois et isolées par locataire.
Les automatisations et les territoires basés sur des règles acheminent les prospects vers le bon propriétaire et prennent en charge les tâches répétitives ; les prévisions et le scoring IA vous indiquent ensuite où concentrer votre temps.
Clés en libre-service, applications OAuth, webhooks et usage mesuré — une API-as-a-Service, documentée et prête à l’emploi.
Provisioning SCIM, contrôle d’accès basé sur les rôles, isolation au niveau des lignes et pistes d’audit complètes — les contrôles attendus lors d’un audit de sécurité.
Tout ce dont une relation est faite
Les primitives universelles de toute relation client — modélisées une seule fois, rapides, et entièrement isolées par locataire — pour que chaque équipe parte du même socle solide.
- Contacts, prospects, comptes et opportunités — ainsi que des graphes de relations pour conjoints, fiduciaires, courtiers, et tout lien qui compte.
- Les objets et champs personnalisés vous permettent de modéliser exactement ce que votre entreprise suit, sans code.
- Le vocabulaire se reconfigure selon le préréglage sectoriel, pour que le même moteur parle la langue de votre équipe dès le premier jour.
- Un pipeline kanban glisser-déposer avec vues enregistrées, filtres et journalisation d’activité en un clic — ainsi qu’un espace de tri « Today » qui rassemble vos tâches ouvertes, vos prospects les plus chauds et vos affaires au point mort sur un seul écran pour bien démarrer la journée.
- La détection de doublons et la fusion gardent chaque fiche propre à mesure que la base de données grandit.
- •Contacts, prospects, comptes & opportunités
- •Graphes de relations (conjoint, fiduciaire, courtier, …)
- •Objets & champs personnalisés, sans code
- •Vocabulaire configurable par secteur
- •Pipeline kanban glisser-déposer
- •Tâches, activités & journalisation en un clic
- •Détection de doublons & fusion
- •Vues enregistrées & filtres
L’élan, automatisé
Laissez les workflows déclencheurs gérer les tâches répétitives pendant que les prévisions et le scoring vous indiquent où investir votre temps — un copilote tissé dans tout cela.
- Les règles déclencheur → condition → action automatisent les tâches répétitives — l’attribution des propriétaires, la création des tâches de suivi et la mise à jour des champs se font toutes seules.
- Campagnes, formulaires et landing pages captent et nourrissent les prospects sans quitter le CRM.
- Modèles et séquences réutilisables transforment un suivi ponctuel en un playbook reproductible.
- Les prévisions de pipeline en direct et le scoring prédictif des prospects & affaires montrent exactement où investir votre temps.
- GENE, l’assistant IA intégré, répond aux questions et rédige des suivis ancrés dans vos données en direct.
- Les territoires acheminent prospects et contacts vers le bon commercial par règle — correspondance sur la région, l’entreprise ou n’importe quel champ (y compris vos propres champs personnalisés), définissez le propriétaire, puis exécutez un territoire ou réattribuez tout le portefeuille en un clic.
- •Workflows déclencheur → condition → action
- •Attribution automatique, création de tâches & mise à jour des champs
- •Campagnes, formulaires & landing pages
- •Modèles & séquences
- •Routage des prospects & contacts par territoire vers les propriétaires
- •Prévisions de pipeline en direct
- •Rapports & tableaux de bord
- •Scoring prédictif des prospects & affaires
- •Assistant IA intégré
Une plateforme que vos développeurs vont adorer
Pensée API-first dès le départ — clés en libre-service, applications OAuth, webhooks et usage mesuré, le tout documenté, pour que l’intégration ne soit jamais un frein.
- Des clés API en libre-service et des applications OAuth donnent un accès en production sans ticket de support.
- Les points de terminaison REST et GraphQL couvrent exactement le type de requête dont vous avez besoin.
- La documentation OpenAPI / Swagger et les SDK restent synchronisés avec l’API, pour démarrer l’intégration rapidement.
- Les webhooks sont livrés avec un historique de livraison complet et des relances automatiques — vous savez toujours ce qui a été déclenché et ce qui est arrivé.
- L’usage mesuré, les limites de débit par plan et les analyses par clé rendent l’accès programmatique prévisible.
- •Clés API & applications OAuth en libre-service
- •Documentation Swagger / OpenAPI & SDK
- •Points de terminaison GraphQL & REST
- •Des espaces de travail isolés pour développer
- •Webhooks avec historique de livraison & relances
- •Usage mesuré & limites de débit par plan
- •Analyses d’usage par clé
- •Clés limitées avec rotation & révocation instantanées
Prêt pour l’audit de sécurité
Les contrôles qu’un acheteur sérieux exige — isolation, identité et auditabilité — intégrés au moteur sur lequel tourne chaque espace de travail, pas un produit de sécurité distinct. Et parce qu’un déploiement s’arrête rarement à une seule langue, toute l’interface est localisée en anglais, français, espagnol et japonais, au choix de chaque utilisateur.
- Le provisioning SCIM garde les arrivées, les mobilités et les départs alignés sur votre fournisseur d’identité ; l’authentification unique SAML / OIDC est disponible sur demande — parlez-nous de vos délais.
- Un contrôle d’accès basé sur les rôles — propriétaire, administrateur, gestionnaire, membre, lecteur — verrouille chaque action, avec une console dédiée aux utilisateurs et aux permissions.
- La sécurité au niveau des lignes de Postgres impose l’isolation par locataire au niveau de la base de données — pas de la couche applicative.
- Un journal d’audit enregistre chaque changement, et les demandes d’export & de suppression RGPD sont traitées nativement.
- Des durées de session configurables et un suivi du consentement par canal complètent le tableau.
- •Provisioning SCIM (SSO sur demande)
- •Rôles & RBAC granulaire
- •Consoles opérateur & administrateur de locataire
- •Durées de session configurables
- •Isolation par locataire (Postgres RLS)
- •Journal d’audit de chaque changement
- •Export & suppression RGPD
- •Suivi du consentement par canal
Fonctionnalités, en détail.
C’est une brique de la plateforme, pas un produit rapporté avec sa propre connexion — les règles déclencheur → condition → action, les campagnes et les modèles s’exécutent sur le même moteur et les mêmes fiches que tout le reste. Les automatisations sont activées à partir du plan Premium.
Oui. Les objets personnalisés, les champs et les vues enregistrées se configurent directement dans l’application — aucun code ni migration requis.
Oui — chaque webhook dispose d’un historique de livraison complet avec relances automatiques, pour que vous sachiez toujours exactement ce qui a été déclenché et ce qui est arrivé.
GENE est intégré au CRM lui-même, ce n’est pas un produit distinct à acheter en parallèle — il s’appuie sur vos données en direct et fonctionne dès la sortie de la boîte, et ajouter votre propre clé de fournisseur IA dans les paramètres le rend encore plus riche. Il est activé à partir du plan Pro.
Le provisioning SCIM, le contrôle d’accès basé sur les rôles et des durées de session configurables s’ajoutent à la sécurité au niveau des lignes Postgres par locataire. L’authentification unique SAML / OIDC est disponible sur demande — indiquez-nous vos délais et nous la cadrerons avec vous.
Oui — l’export et la suppression conformes au RGPD sont pris en charge nativement, avec un journal d’audit complet de chaque changement.
Oui. Les territoires permettent à un administrateur de définir des règles de routage — correspondance sur la région, l’entreprise ou n’importe quel champ, y compris vos propres champs personnalisés — et d’attribuer chaque prospect et contact correspondant à un propriétaire. Exécutez un seul territoire ou réattribuez tout en un clic, et choisissez de n’acheminer que les fiches non attribuées ou de réattribuer tout le portefeuille.