Le CRM, dans vos propres mots
Choisir le préréglage Banking renomme les objets et statuts principaux avec les termes que votre équipe utilise déjà — aucun projet de configuration requis.
Calibré sur votre façon de travailler réelle
Le préréglage Banking ne se limite pas à des champs relabellisés — il change ce que le CRM fait pour votre équipe au quotidien.
Reliez demandeur, co-demandeur et garant à un seul dossier pour que votre équipe voie l'image complète au même endroit.
Chaque nouveau dossier est automatiquement attribué à un responsable et arrive avec sa première tâche de suivi déjà inscrite sur la liste de quelqu'un.
Séparez les sources agence, recommandation et en ligne pour voir ce qui finance réellement.
Ce que contient le pack Banque & crédit
Ces éléments sont générés à partir du pack lui-même : cette page ne peut donc pas annoncer ce que le produit n'installe pas.
Objets personnalisés
- Loan
- Account
Pipeline commercial
- inquiry
- application
- underwriting
- approved
- funded
- declined
- Automatisations
- 3
- Guides
- 7
- Modèles
- 12
- Jeux de questions
- 6
Automatisations
Guides
Modèles
Jeux de questions
Questions sur Banque & crédit, expliquées.
Oui — GENECRM propose un préréglage Banking qui renomme les contacts, les étapes et le pipeline dans le vocabulaire Banque & crédit dès le premier jour, avec les automatisations, une API REST et l'isolation de la base de données par espace de travail incluses dans chaque plan.
Choisir Banking initialise les types de contacts que votre domaine utilise — Customer, Prospect, Business, Guarantor — et relabellise chaque étape de prospect et de pipeline en conséquence, pour que le CRM s'adapte dès le premier jour sans projet de configuration.
Les prospects avancent New → Qualifying → Application → Approved → Declined, et une fois qualifiés, ils deviennent des affaires qui progressent à travers Inquiry → Application → Underwriting → Approved → Funded. Chaque étape est visible sur le tableau et exploitable en rapport dès l'installation.
Non — chaque libellé, étape et pipeline est modifiable. Renommez des champs, réordonnez des étapes, ajoutez des objets personnalisés, ou partez du socle neutre et construisez votre propre vocabulaire de zéro.
Oui. Chaque table propre à un espace client applique la sécurité au niveau des lignes de Postgres avec FORCE + WITH CHECK — l'isolation est appliquée au niveau de la base de données, pas de la couche applicative.
Oui — changez de préréglage à tout moment dans les paramètres quand votre activité évolue. Libellés, étapes et playbooks se mettent à jour instantanément dans toute l'application, et rien de ce que vous avez déjà saisi n'est perdu.