Notez, cadencez et convertissez chaque prospect — sans deviner.
Une boîte de réception unique pour les prospects entrants et sortants, notés automatiquement, avec des prochaines étapes suggérées par IA et un clic pour transformer un prospect qualifié en opportunité.
La boîte de réception des prospects est l'endroit où les moteurs de scoring et de cadence de GENECRM rencontrent un tableau consultable et filtrable. Chaque prospect porte un score de 0 à 100 et une température chaud/tiède/froid calculés par le moteur de scoring déterministe à la création, puis à la demande par la suite ; les valeurs d'étape et de source proviennent du vocabulaire des prospects du tenant (également initialisé par le préréglage sectoriel), de sorte que les puces de filtre et les menus déroulants reflètent toujours le vocabulaire réellement utilisé par votre espace de travail. Depuis la boîte de réception, vous pouvez réassigner des propriétaires en masse, exporter un CSV des lignes sélectionnées, ou ouvrir un prospect pour voir sa répartition complète.
Étapes, sources et température pilotées par le vocabulaire
L'étape du prospect (nouveau, en qualification, engagé, proposition, converti, dormant, disqualifié) et la source du prospect (recommandation, web entrant, événement, LinkedIn, sortant, portefeuille de conseiller, et plus) sont validées côté serveur par rapport au vocabulaire de l'espace de travail, et les puces de filtre de la boîte de réception sont générées à partir de ce même vocabulaire, de sorte qu'un espace de travail au préréglage générique n'affiche jamais de libellés de source propres aux services financiers.
- La température (chaud / tiède / froid) est déduite par le moteur de scoring, et non définie manuellement
- Filtrez et triez par étape, température, source et propriétaire ; recherche en texte libre sur le nom, l'e-mail ou l'entreprise
- Modification de l'étape en ligne, directement depuis la ligne du tableau
Scoring déterministe avec une répartition explicable
Chaque prospect reçoit un score de 0 à 100 avec une explication en langage clair et une répartition par signal — une puce par facteur contributif (enrichissement titre/entreprise, qualité de la source, activité récente, vélocité de réponse) indiquant son poids individuel, positif ou négatif. Un bouton Recalculer relance le moteur à tout moment par rapport à l'historique d'activité le plus récent.
- Le score, la température et l'explication sont calculés à la création et actualisés lors d'un recalcul
- Les puces de signal sont codées par couleur, vert (positif) / rouge (négatif), avec le poids exact
- Le panneau d'intelligence GENE ajoute une évaluation ambiante de santé/risque ainsi que des meilleures actions suivantes hiérarchisées
Cadence IA : suggestions de prochaine étape et briefs pré-appel
Cliquez sur Suggérer et le moteur de cadence recommande la prochaine action de prospection — le canal (e-mail, appel, LinkedIn, SMS), un horaire d'envoi suggéré, et une justification fondée sur l'étape, la source, la température et les contacts récents du prospect. Si le canal suggéré est un appel, un brief pré-appel s'affiche également en ligne et peut être développé avant de composer le numéro.
- Action suggérée, canal et horaire d'envoi, avec une justification indiquée
- Brief pré-appel généré automatiquement pour les suggestions de canal appel
- Le brief d'intelligence IA et un e-mail de prospection rédigé (ton : conversationnel / formel / urgent) sont à un clic, avec un repli déterministe si aucun fournisseur IA n'est configuré
Conversion en opportunité en un clic
Un prospect qualifié se convertit en opportunité via un formulaire unique : nommez l'opportunité, définissez la valeur, la date de clôture et la probabilité, associez-la éventuellement à un foyer/compte, puis validez. L'étape du prospect passe à converti, ses champs converted_at et converted_to_account_id sont enregistrés, et la nouvelle opportunité apparaît directement sur le tableau du pipeline.
- Pré-remplit le nom et la valeur de l'opportunité à partir de la valeur estimée du prospect
- Conserve le propriétaire du prospect sur la nouvelle opportunité
- Les prospects convertis affichent une confirmation « converti » en lecture seule à la place du formulaire de conversion
Outils de tri pour l'ensemble de la boîte de réception
Au-delà des prospects individuels, la boîte de réception prend en charge la réassignation de propriétaire en masse (avec une notification d'annulation), l'export CSV de n'importe quelles lignes sélectionnées, et un bandeau de comptage chaud/tiède/froid permettant à un manager de voir la santé de la file sans ouvrir un seul enregistrement.
- Cases à cocher à sélection multiple avec une barre d'actions groupées persistante
- Assignation de propriétaire en masse sur un nombre quelconque de prospects sélectionnés, avec annulation en un clic
- Export CSV des prospects sélectionnés (nom, entreprise, e-mail, étape, température, score, valeur)
- Les SDR qui trient une file entrante partagée par température et par source
- Les managers qui réassignent des prospects en masse après un changement de territoire
- Les commerciaux qui veulent un prochain contact suggéré plutôt que de deviner quand relancer
Prospects — questions fréquentes
Un moteur de scoring déterministe évalue l'enrichissement du contact (titre, entreprise), la qualité de la source du prospect et l'historique d'activité récente, produisant un score de 0 à 100, une température chaud/tiède/froid, une explication en langage clair et une répartition du poids par signal. Il s'exécute automatiquement à la création du prospect et peut être relancé à la demande.
Son étape passe à converti et il devient en lecture seule à des fins de conversion ; une nouvelle opportunité est créée sur le tableau du pipeline, reprenant le même contact, le même propriétaire et (le cas échéant) le lien vers le foyer, ainsi que la valeur, la date de clôture et la probabilité que vous avez définies dans le formulaire de conversion.
Non. Le brief d'intelligence, la suggestion de cadence et le brouillon de prospection passent tous par le runtime multi-agent de GENECRM lorsqu'un fournisseur est configuré, mais chacun d'eux revient à un résultat déterministe et structuré si ce n'est pas le cas — la route ne renvoie jamais un résultat vide.
Oui. Les listes d'étapes et de sources de prospect proviennent du vocabulaire de l'espace de travail, initialisé à partir du préréglage sectoriel choisi lors de la configuration (générique, services financiers, assurance, banque, associations, éducation, foi ou service terrain) et modifiable par un administrateur.