Trouvez les doublons. Fusionnez-les en un clic.
GENECRM scanne vos contacts à la recherche de doublons probables par e-mail et par nom + entreprise, puis fusionne chaque enregistrement lié sur celui que vous conservez.
La détection de doublons regroupe vos contacts de deux façons — une correspondance exacte sur l'e-mail normalisé, et une correspondance sur le nom d'affichage normalisé plus l'entreprise — et affiche chaque groupe trié du plus ancien au plus récent, de sorte que l'enregistrement le plus ancien soit le choix naturel à conserver. La fusion réaffecte tout ce qui est lié au doublon — prospects, opportunités, activités, notes, tâches, relations, enregistrements d'objets personnalisés et historique d'e-mails — vers le survivant, remplit les champs vides du survivant à partir du doublon, fusionne les champs personnalisés, puis supprime le doublon. C'est une revue en deux clics : ouvrez un groupe, choisissez qui est déjà le conservé, et fusionnez le reste dedans.
Deux règles de correspondance, exécutées automatiquement
Les doublons sont regroupés par e-mail normalisé (insensible à la casse, sans espaces superflus) et séparément par nom d'affichage normalisé plus entreprise — capturant à la fois « même personne, même adresse » et « même nom dans la même entreprise saisi deux fois ».
- Chaque groupe indique quelle règle l'a repéré et la clé de correspondance
- Les groupes sont dédupliqués afin que le même ensemble de contacts n'apparaisse pas deux fois entre les deux règles
- Le contact le plus ancien d'un groupe est suggéré comme celui à conserver
Fusionnez en une action, pas une copie manuelle champ par champ
Choisir « fusionner dans le conservé » réaffecte chaque enregistrement lié du doublon vers le survivant — prospects, opportunités, activités, relations, enregistrements d'objets personnalisés et messages e-mail — dans une seule transaction, puis supprime le doublon.
- Les notes et tâches attachées au doublon sont déplacées vers le survivant également
- Une relation pointant vers le doublon (de n'importe quel côté) est repointée vers le survivant
- Rien de lié au doublon n'est silencieusement perdu — tout est réaffecté au préalable
Les champs vides sont remplis, pas écrasés
Si le survivant n'a pas un champ que le doublon possède — téléphone, titre, entreprise, URL LinkedIn, et plus — la fusion le remplit à partir du doublon. Lorsque les deux enregistrements ont une valeur, celle du survivant l'emporte, de sorte que vous ne perdez jamais de données que le conservé possédait déjà.
- Les champs personnalisés sont fusionnés de la même façon, les valeurs du survivant étant prioritaires en cas de conflit
- La fusion est inscrite dans le journal d'audit avec exactement ce qui a été réaffecté
Une vérification de sécurité avant que quoi que ce soit ne se produise
Fusionner un contact avec lui-même est rejeté d'emblée, et le survivant comme le doublon sont recherchés avant que la moindre réaffectation ne commence — de sorte qu'une fusion se termine proprement, ou ne se produit pas du tout.
- Nettoyer une liste après avoir importé des contacts depuis une feuille de calcul ou un autre outil
- Consolider un prospect qui a soumis une page d'atterrissage sous un e-mail que vous aviez déjà en fiche
- Corriger des entrées en double créées lorsque deux commerciaux ont journalisé le même prospect séparément
Doublons — questions fréquentes
Par deux règles de correspondance : une correspondance d'e-mail normalisé, et une correspondance de nom d'affichage normalisé + entreprise. Chaque groupe indique quelle règle l'a signalé.
L'interface suggère le contact le plus ancien du groupe comme celui à conserver, mais vous choisissez quel enregistrement survit avant de fusionner le reste dedans.
Tout ce qui est lié au doublon — prospects, opportunités, activités, notes, tâches, relations, enregistrements d'objets personnalisés et historique d'e-mails — est réaffecté au contact survivant avant que le doublon ne soit supprimé.
Non — une fusion ne fait que remplir les champs qui sont vides sur le survivant, en utilisant la valeur du doublon. Là où le survivant a déjà une valeur, elle est conservée.
Non — le doublon est supprimé après réaffectation de ses enregistrements, revoyez donc le groupe avant de fusionner. Chaque fusion est enregistrée dans le journal d'audit avec ce qui a été réaffecté.