Le CRM, dans vos propres mots
Choisir le préréglage Financial services renomme les objets et statuts principaux avec les termes que votre équipe utilise déjà — aucun projet de configuration requis.
Calibré sur votre façon de travailler réelle
Le préréglage Financial services ne se limite pas à des champs relabellisés — il change ce que le CRM fait pour votre équipe au quotidien.
Voyez un client, son conjoint, ses bénéficiaires, son avocat et son comptable réunis sur un seul écran — sans jongler entre onglets pour reconstituer une relation.
Demandez à GENE Copilot ce qui a changé depuis votre dernière revue et obtenez des détails précis, pas un rapport à construire.
Faites passer les prospects de la recommandation à la vente conclue sur un pipeline conçu pour le conseil, avec chaque interaction journalisée automatiquement pour la conformité.
Ce que contient le pack Services financiers & gestion de patrimoine
Ces éléments sont générés à partir du pack lui-même : cette page ne peut donc pas annoncer ce que le produit n'installe pas.
Objets personnalisés
- Investment account
- Policy
Pipeline commercial
- prospect
- discovery
- proposal
- paperwork
- funded
- lost
- Automatisations
- 3
- Guides
- 7
- Modèles
- 12
- Jeux de questions
- 6
Automatisations
Guides
Modèles
Jeux de questions
Questions sur Services financiers & gestion de patrimoine, expliquées.
Oui — GENECRM propose un préréglage Financial services qui renomme les contacts, les étapes et le pipeline dans le vocabulaire Services financiers & gestion de patrimoine dès le premier jour, avec les automatisations, une API REST et l'isolation de la base de données par espace de travail incluses dans chaque plan.
Choisir Financial services initialise les types de contacts que votre domaine utilise — Client, Prospect, COI, Beneficiary — et relabellise chaque étape de prospect et de pipeline en conséquence, pour que le CRM s'adapte dès le premier jour sans projet de configuration.
Les prospects avancent New → Qualifying → Engaged → Proposal → Converted → Dormant, et une fois qualifiés, ils deviennent des affaires qui progressent à travers Qualified → Proposal → Negotiation → Closing → Won. Chaque étape est visible sur le tableau et exploitable en rapport dès l'installation.
Non — chaque libellé, étape et pipeline est modifiable. Renommez des champs, réordonnez des étapes, ajoutez des objets personnalisés, ou partez du socle neutre et construisez votre propre vocabulaire de zéro.
Oui. Chaque table propre à un espace client applique la sécurité au niveau des lignes de Postgres avec FORCE + WITH CHECK — l'isolation est appliquée au niveau de la base de données, pas de la couche applicative.
Oui — changez de préréglage à tout moment dans les paramètres quand votre activité évolue. Libellés, étapes et playbooks se mettent à jour instantanément dans toute l'application, et rien de ce que vous avez déjà saisi n'est perdu.