Un kanban qui correspond à la façon dont votre cabinet vend réellement.
Faites glisser les opportunités d'une étape à l'autre, observez la prévision pondérée évoluer en temps réel, et laissez l'intelligence GENE signaler les opportunités qui nécessitent votre attention aujourd'hui.
Pipeline est le tableau des opportunités de GENECRM — un kanban à six colonnes (qualifiée, proposition, négociation, clôture, gagnée, perdue) qui visualise chaque opportunité ouverte par valeur et par étape. Les colonnes ne sont pas figées dans le code : elles sont générées à partir du vocabulaire des étapes d'opportunité de votre espace de travail, initialisé à partir du préréglage sectoriel choisi lors de la configuration (les services financiers utilisent un vocabulaire d'étapes différent de l'assurance ou du service terrain) et modifiable à tout moment par un administrateur. Chaque carte affiche en un coup d'œil la valeur de l'opportunité, la probabilité et la date de clôture prévue ; une barre de prévision empilée au-dessus du tableau montre comment la valeur du pipeline ouvert se répartit entre les étapes, afin de repérer les goulots d'étranglement sans ouvrir la moindre opportunité.
Un kanban glisser-déposer, construit sur votre vocabulaire
Les opportunités s'affichent sous forme de cartes dans les colonnes d'étape ; faire glisser une carte vers une nouvelle colonne déclenche un PATCH optimiste vers /api/crm/opportunities/{id} et les KPI se recalculent instantanément. Sur mobile, les mêmes données s'affichent sous forme d'accordéon repliable par étape, avec un changement d'étape au tap plutôt que des zones de glisser-déposer.
- Les colonnes proviennent du vocabulaire opportunity_stages du tenant, et non d'une liste figée
- Les cartes affichent le nom, la valeur, le % de probabilité et la date de clôture
- Les étapes gagnée/perdue sont traitées comme des étapes clôturées et exclues du calcul du pipeline ouvert
- Un passage à l'étape « gagnée » ou « perdue » définit automatiquement l'horodatage closed_at de l'opportunité
Prévision pondérée et KPI du pipeline
Un bandeau de KPI au-dessus du tableau indique la valeur ouverte, le pipeline pondéré (valeur × probabilité pour chaque opportunité ouverte), le gagné à ce jour et le taux de réussite, tous calculés côté serveur par le point de terminaison de synthèse du pipeline à partir de chaque opportunité non clôturée de l'espace de travail.
- Pipeline pondéré = Σ(value_usd × probability_pct) sur les étapes qualifiée/proposition/négociation/clôture
- Taux de réussite = valeur gagnée ÷ (valeur gagnée + valeur perdue) pour l'année en cours
- Une barre de composition empilée montre la part de la valeur ouverte présente dans chaque étape
Intelligence IA sur les opportunités
Ouvrez n'importe quelle opportunité et le panneau d'intelligence en évalue la santé et le risque : une jauge de santé de 0 à 100, un libellé de risque (saine / à surveiller / à risque), un court résumé narratif, les signaux à l'origine de cette évaluation, et une liste hiérarchisée des meilleures actions suivantes avec priorité et justification — affichée même sans fournisseur IA configuré, car le scoring sous-jacent est déterministe et fiable par défaut.
- Jauge de santé (0 à 100) et classification du risque : faible / moyen / élevé
- Des puces de signal indiquent ce qui fait monter (▲) ou descendre (▼) le score
- Les meilleures actions suivantes sont hiérarchisées en haute/moyenne/basse priorité, avec une raison indiquée
Prédiction de la probabilité de gain, à la demande
Au-delà du score de santé ambiant, chaque opportunité dispose d'un prédicteur de résultat explicite : cliquez sur Prédire et GENECRM calcule une probabilité de clôture basée sur un modèle, la compare à la probabilité que vous avez définie manuellement, et liste les facteurs individuels (chacun avec un delta directionnel) qui ont fait bouger ce chiffre. Vous pouvez ajouter en option un résumé narratif généré par IA, en deux phrases, qui nomme en langage clair les facteurs les plus déterminants.
- Probabilité prédite et probabilité définie par l'utilisateur affichées côte à côte, avec le delta mis en évidence
- Chaque facteur indique un nom, un delta en pourcentage, et s'il est positif, négatif ou neutre (ancre)
- Le niveau de confiance (faible / moyen / élevé) est indiqué à côté de la prédiction
Tiroir d'opportunité : champs modifiables et journal d'activité
Cliquer sur une carte ouvre un panneau latéral avec des puces d'étape pour changer d'étape en un clic, des champs modifiables pour la valeur, la probabilité, la date de clôture et le motif de perte, la carte de prédiction, ainsi qu'un flux d'activité limité à l'opportunité où vous pouvez consigner appels, e-mails, réunions, notes et tâches sans quitter le tiroir.
- L'étape, la valeur, la probabilité, la date de clôture prévue et le motif de perte sont tous modifiables en ligne
- Le champ motif de perte n'apparaît que lorsqu'une opportunité passe à l'étape perdue
- Le journal d'activité est limité à l'opportunité et à son contact associé
- Les responsables commerciaux qui veulent une vue de prévision unique plutôt que d'assembler des tableurs
- Les commerciaux qui vivent dans un kanban et veulent que les changements d'étape mettent à jour les chiffres instantanément
- Les managers qui veulent une alerte précoce sur les opportunités qui tendent vers le risque
Pipeline et opportunités — questions fréquentes
Oui. Les libellés d'étape proviennent du vocabulaire d'étapes d'opportunité de votre espace de travail, initialisé par votre préréglage sectoriel lors de la configuration et modifiable par un administrateur — les colonnes du kanban et les puces d'étape du tiroir reflètent toutes deux les étapes que vous configurez.
La valeur de chaque opportunité ouverte est multipliée par son pourcentage de probabilité (50 % par défaut si non défini), puis les résultats sont additionnés. Les opportunités gagnées et perdues sont exclues des totaux ouverts/pondérés, mais sont intégrées aux chiffres du gagné depuis le début de l'année, du perdu depuis le début de l'année et du taux de réussite.
Non. Les deux sont déterministes et s'affichent toujours. Si un fournisseur IA est configuré, vous pouvez ajouter en option une courte explication narrative, mais le score, le libellé de risque et les facteurs fonctionnent sans lui.
Les opportunités peuvent être rattachées à un pipeline nommé spécifique disposant de son propre jeu d'étapes ; si vous n'en assignez aucun, les opportunités utilisent par défaut le vocabulaire d'étapes d'opportunité de l'espace de travail.