Un tableau de missions en glisser-déposer pour les équipes terrain
Les missions non planifiées d'un côté, une colonne par technicien de l'autre — faites glisser une carte pour l'assigner et la planifier.
Répartition, sur /crm/dispatch, est un tableau d'enregistrements Job (mission) : une colonne de backlog Non planifié, plus une colonne par utilisateur de l'espace de travail agissant comme technicien. Glisser une carte de mission sur la colonne d'un technicien l'assigne et fait avancer son statut ; la faire glisser de nouveau vers Non planifié la libère. Les missions sont de simples enregistrements d'objet personnalisé, créés en appliquant le pack sectoriel Service terrain.
Les missions sont des enregistrements d'objet personnalisé
L'objet Job porte les champs dont une visite de service terrain a besoin — comme il s'agit d'un objet personnalisé, ces champs peuvent être étendus ou modifiés comme n'importe quel autre type d'objet de l'espace de travail.
- Type de service : réparation, installation, entretien, inspection, devis, garantie, urgence
- Statut : non planifiée, planifiée, envoyée, in_progress, terminée, facturée, payée, annulée
- Priorité : faible, normale, élevée, urgence
- Début/fin planifiés, technicien, adresse de service, résumé des travaux, total
Provisionné par le pack Service terrain
Appliquer le pack de solution Service terrain (POST /v1/packs/field_service/apply, rôle manager ou supérieur) crée l'objet Job, un objet Membership pour les plans de service récurrents, et un « pipeline Service » (nouveau → devis envoyé → approuvé → planifié → terminé → gagné/perdu). Tant que le pack n'est pas appliqué, le tableau de répartition affiche un état vide avec cette instruction, à la place d'une liste de missions.
Glisser pour assigner et planifier
Déposer une mission sur la colonne d'un technicien définit ce technicien sur l'enregistrement et, si la mission était encore non planifiée, fait passer son statut à planifiée. La redéposer sur Non planifié efface le technicien et rétablit le statut à non planifiée.
Des cartes de mission lisibles en un coup d'œil
Chaque carte fait apparaître le type de service, un badge de statut codé par couleur, un badge de priorité pour les missions urgentes/à haute priorité, l'adresse de service, la date planifiée et le total de la mission, de sorte que toute la journée d'un technicien peut être parcourue sans ouvrir un seul enregistrement.
- Assignez les demandes de service entrantes au bon technicien en un seul glissement
- Visualisez d'un coup d'œil toute la journée de travail planifiée de chaque technicien
- Suivez une mission de non planifiée jusqu'à terminée, facturée et payée
Répartition — questions fréquentes
L'application du pack sectoriel Service terrain — il provisionne l'objet Job (ainsi qu'un objet Membership et un pipeline Service) en un seul appel.
Le rôle manager ou supérieur.
Une colonne est générée par utilisateur de l'espace de travail ; une mission est placée sous le technicien nommé dans son champ « technician », ou dans Non planifié si ce champ est vide ou ne correspond à personne.
Oui — les missions sont stockées comme des enregistrements d'objet personnalisé, donc des champs peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés de la même façon que pour tout autre type d'objet personnalisé.