Enregistrez le filtre une fois. Toute l'équipe obtient la vue.
Construisez une vue filtrée de vos contacts, prospects ou opportunités à partir de règles champ/opérateur/valeur, prévisualisez en direct les enregistrements correspondants, puis enregistrez-la comme un segment que chaque coéquipier peut ouvrir.
Segments, c'est l'atelier des vues enregistrées de GENECRM. Choisissez une entité — contacts, prospects ou opportunités — empilez des règles de filtre (un champ, un opérateur, une valeur, combinés avec ET) et lancez l'aperçu pour voir les enregistrements exacts qui correspondent avant de vous engager. Enregistrez la vue et elle devient un segment nommé, visible par tout votre espace de travail depuis le rail des segments : plus besoin de reconstruire le filtre d'un collègue à partir d'une capture d'écran. Le même langage champ/opérateur/valeur alimente les conditions des règles d'automatisation et les audiences de campagne, si bien qu'un segment parle le même ciblage que vos règles et vos envois.
Construisez une vue à partir de règles de filtre
Un segment est une pile de clauses — un champ, un opérateur et une valeur — évaluées sur vos données en direct et combinées avec ET. Ajoutez autant de lignes que nécessaire ; chacune restreint davantage le résultat.
- Les opérateurs couvrent égal, différent, supérieur/inférieur, contient, commence par, dans la liste, et est vide / n'est pas vide
- Filtrez sur un champ standard, ou sur un champ personnalisé avec l'accesseur custom_fields.<clé>
- Les clauses sont combinées avec ET : chaque règle doit correspondre pour qu'un enregistrement apparaisse
Prévisualisez avant d'enregistrer
Lancez l'aperçu : GENECRM exécute le filtre sur vos enregistrements en direct et liste les correspondances sur place, avec un total — vous savez donc qu'un segment fait ce que vous vouliez avant même qu'il ne reçoive un nom.
- L'aperçu exécute un filtre ad hoc sans rien enregistrer
- Les correspondances reviennent avec un décompte total
- Changez d'entité ou modifiez une règle et relancez l'aperçu instantanément
Les segments enregistrés sont partagés par défaut
Enregistrer une vue crée un segment visible par tout votre espace de travail, signalé par un badge Partagé dans le rail des segments. Ouvrez-en un pour le réexécuter sur les données actuelles — une vue construite par une personne est immédiatement utilisable par toute l'équipe.
- Chaque segment enregistré est partagé dans tout l'espace de travail
- Rouvrez un segment à tout moment pour voir ses correspondances en direct, pas un instantané figé
- Chaque segment enregistre l'entité qu'il cible et le nombre de règles qu'il porte
Un seul langage de filtre, réutilisé partout
Le langage champ/opérateur/valeur derrière les segments est celui qui pilote les conditions des règles d'automatisation et définit l'audience d'une campagne — décrire « les contacts dont kind = prospect » est donc identique que vous enregistriez une vue, écriviez une automatisation ou cibliez un envoi.
- Les règles d'automatisation évaluent les mêmes clauses pour décider quand se déclencher
- Les audiences de campagne sont décrites avec la même syntaxe champ/opérateur/valeur
- Apprenez-le une fois et il vous suit dans toute la plateforme
- Une vue « prospects chauds » partagée que chaque commercial ouvre au lieu de refiltrer sa boîte
- Prévisualiser exactement qui un filtre cible avant de construire une campagne autour
- Une vue enregistrée des opportunités au-dessus d'un seuil de montant pour la revue hebdomadaire du pipeline
- Segmenter les contacts sur un champ personnalisé ajouté par votre espace de travail, sans code
Segments — questions fréquentes
Sur les contacts, les prospects et les opportunités. Choisissez-en un sur la page Segments, construisez votre filtre et prévisualisez les correspondances avant d'enregistrer.
Oui — l'aperçu exécute le filtre sur vos enregistrements en direct et liste les correspondances avec un total, sans rien enregistrer. Vous n'enregistrez que lorsque le résultat vous convient.
Tout le monde dans votre espace de travail. Les segments enregistrés sont partagés par défaut et apparaissent dans le rail des segments partagés avec un badge Partagé, si bien qu'une vue construite par une personne est utilisable par toute l'équipe.
Avec ET. Chaque clause ajoutée doit correspondre pour qu'un enregistrement soit inclus, donc chaque règle restreint davantage le résultat.
Oui — les segments utilisent le même langage de filtre champ/opérateur/valeur que les conditions des règles d'automatisation et les audiences de campagne, si bien que le ciblage que vous définissez vous suit dans toute la plateforme.