Chaque appel, e-mail, réunion et note dans une seule chronologie
Un flux unique et transversal de tout ce qui s'est passé avec un contact, un prospect ou une opportunité — regroupé par jour, filtrable par type.
Activités, sur /crm/activities, est une chronologie unifiée qui traverse à la fois tous les contacts, prospects et opportunités : chaque appel, e-mail, réunion, note ou tâche consigné apparaît dans un flux regroupé par jour, filtrable par type et par plage de dates, et consultable par recherche sur le sujet et le corps. Chaque entrée renvoie à l'enregistrement sur lequel elle s'est produite.
Des types pilotés par le vocabulaire
Les puces de filtre par type ne sont pas une liste figée dans le code — elles sont lues à partir du paramètre de vocabulaire activity_kinds de l'espace de travail, de sorte que chaque préréglage sectoriel peut livrer son propre ensemble de types d'activité.
- Par défaut générique : e-mail, appel, réunion, note, tâche, SMS
- Les services financiers / l'assurance / la banque ajoutent des types comme événement ou devis
- Le service terrain utilise appel, SMS, e-mail, site_visit, devis, note, tâche
Regroupées par jour
Le flux est réparti sous des en-têtes fixes « Aujourd'hui » / « Hier » / datés, l'activité la plus récente apparaissant en premier au sein de chaque jour, afin qu'un long historique reste facile à parcourir.
Filtre, plage et recherche
Les activités peuvent être affinées par type, par plage de dates (aujourd'hui, 7 jours, 30 jours, 90 jours, ou depuis toujours), et par une recherche en texte libre sur le sujet et le corps.
Liées à l'enregistrement où elles se sont produites
Chaque entrée peut porter un lien vers un contact, un compte, un prospect et/ou une opportunité (affiché comme un lien d'accès direct sur la ligne), une durée d'appel/réunion en minutes, une direction entrant/sortant, et une étiquette de sentiment générée par IA.
- Consultez l'historique d'activité complet d'un commercial sur toutes ses opportunités, au même endroit
- Confirmez la dernière fois qu'un contact a réellement été contacté, et comment
- Passez en revue les tendances de sentiment des appels et réunions sur un trimestre
Activités — questions fréquentes
Du paramètre de vocabulaire activity_kinds de l'espace de travail, plutôt que d'une liste figée dans le code — différents préréglages sectoriels livrent différents types d'origine.
Oui — une activité peut porter simultanément un identifiant de contact, de compte, de prospect et d'opportunité, et la ligne de la chronologie renvoie vers ceux qui sont renseignés.
Oui — la direction entrant/sortant est affichée pour les appels et les e-mails, et chaque activité enregistre l'utilisateur qui l'a créée.
Oui — le filtre de plage de dates inclut une option « tout » en plus de aujourd'hui, 7 j, 30 j et 90 j, combinée à la zone de recherche sujet/corps.