Une prévision pondérée que vous pouvez vraiment défendre en QBR.
Des agrégats engagé / meilleur cas / pipeline, un total pondéré par la probabilité, une lecture IA des opportunités susceptibles de se conclure ce trimestre, et un suivi de l'atteinte du quota.
Prévision agrège chaque opportunité ouverte par catégorie de prévision — engagé, meilleur cas, pipeline — et ajoute un total pondéré par la probabilité, afin que vous puissiez voir à la fois ce que les commerciaux se sont engagés à livrer et ce que les chiffres indiquent réellement. Définissez un quota optionnel et GENECRM calcule le pourcentage d'atteinte par rapport à la valeur gagnée clôturée pour la période ; une couche d'analyses IA vient s'ajouter, mettant en évidence les opportunités susceptibles de se conclure et celles qui tendent vers le risque, ainsi qu'une analyse continue des gains/pertes avec les principales raisons de perte des opportunités.
Agrégats engagé / meilleur cas / pipeline
Chaque opportunité ouverte porte une forecast_category (engagé, meilleur cas, ou pipeline, par défaut pipeline) ; la vue de prévision additionne value_usd au sein de chaque catégorie, filtrable par période (via la date de clôture prévue) et par propriétaire, et visualise la répartition sous forme de barre de composition.
- Engagé = valeur à haute confiance explicitement signalée par les commerciaux
- Meilleur cas = potentiel supplémentaire au-delà de l'engagé
- Pipeline = tout le reste, encore ouvert et non signalé
Total pondéré par la probabilité et gagné clôturé
En complément des agrégats par catégorie, un chiffre pondéré additionne la valeur de chaque opportunité ouverte multipliée par son pourcentage de probabilité, donnant un nombre unique et mixte qui ne dépend pas des indicateurs de catégorie. La valeur gagnée clôturée pour la période est suivie séparément afin que l'atteinte puisse être calculée par rapport à elle.
Atteinte du quota
Saisissez un quota et la prévision recalcule le pourcentage d'atteinte comme valeur gagnée clôturée ÷ quota, et une répartition de l'engagé par propriétaire montre combien chaque commercial a signalé en catégorie engagé — utile pour un manager qui réconcilie un engagé remontant du terrain avec un chiffre descendant.
- % d'atteinte = valeur gagnée ÷ quota pour la période sélectionnée
- Agrégat de l'engagé par propriétaire pour les revues de prévision d'équipe
Prévision trimestrielle IA : opportunités probables et à risque
Une carte d'analyses IA prédit la valeur totale de clôture pour la période avec un niveau de confiance, détaille quelle part relève de l'engagé, du meilleur cas ou est réellement à risque, et liste les principales opportunités individuelles à l'origine de la prédiction — chacune étiquetée avec un niveau de risque (élevé/moyen/faible) afin que les commerciaux sachent exactement quelles opportunités nécessitent leur attention avant la fin du trimestre.
- Le total de clôture prédit est affiché face à la valeur totale ouverte, avec un libellé de confiance
- La liste des principaux facteurs nomme les opportunités précises qui font bouger la prévision, chacune avec un point de risque
- Un court récit explique la prédiction en langage clair
Analyses gains/pertes avec les motifs de perte
Une carte complémentaire analyse les opportunités clôturées pour indiquer le taux de réussite, la valeur moyenne des opportunités gagnées et perdues, la durée moyenne du cycle de vente, et une liste hiérarchisée des motifs de perte les plus fréquents extraits du champ lost_reason que les commerciaux renseignent lorsqu'une opportunité échoue — transformant des notes de motif de perte éparses en une tendance exploitable.
- Taux de réussite, plus le nombre d'opportunités gagnées/perdues et les valeurs moyennes
- Principaux motifs de perte classés par fréquence, avec leur nombre
- Nombre moyen de jours jusqu'à la clôture sur l'ensemble des opportunités clôturées
- Les responsables commerciaux qui préparent une QBR et ont besoin de comparer engagé, pondéré et réel côte à côte
- Les commerciaux qui veulent un signal précoce sur celles de leurs opportunités qui tendent vers le risque avant la fin du trimestre
- Les équipes RevOps qui analysent les motifs de perte récurrents pour corriger une étape qui fuit dans l'entonnoir
Prévision — questions fréquentes
Les catégories sont signalées manuellement par les commerciaux pour chaque opportunité (engagé, meilleur cas, pipeline) et simplement additionnées. Le total pondéré est calculé indépendamment — la valeur de chaque opportunité ouverte multipliée par son pourcentage de probabilité — de sorte qu'il ne dépend de la mémoire de personne pour définir un indicateur de catégorie.
Le pourcentage d'atteinte est la valeur gagnée clôturée pour la période sélectionnée divisée par le quota que vous saisissez, exprimé en pourcentage ; aucun quota n'est stocké par défaut, le champ est donc optionnel et n'apparaît qu'une fois que vous en avez défini un.
Oui — la prédiction sous-jacente et l'analyse des gains/pertes sont calculées à partir des données réelles de vos opportunités et s'affichent, qu'un fournisseur IA soit configuré ou non pour l'espace de travail.
Du champ lost_reason qu'un commercial renseigne dans le tiroir de l'opportunité lors du passage d'une opportunité à l'étape perdue ; la carte d'analyses gains/pertes les agrège et les classe sur l'ensemble des opportunités clôturées-perdues.