Posez n'importe quelle question à vos données, enregistrez la réponse, transformez-la en tableau de bord.
Un générateur de rapports par regroupement sur chaque entité du CRM, des rapports enregistrés que vous relancez en un clic, l'export CSV, des tableaux de bord personnalisés, et une vue d'analyse de conversion intégrée.
La couche de reporting de GENECRM est un moteur d'agrégation unique — choisissez une entité (opportunité, prospect, contact, compte, tâche), un champ de regroupement, et une métrique (nombre, somme, moyenne, min, max) — qui alimente les rapports ponctuels, les rapports enregistrés, les widgets de tableau de bord et le suivi des objectifs à partir de la même spécification. Il n'y a pas d'outil de BI séparé à apprendre : la même structure {entity, group_by, metric} que vous utilisez pour un rapport ponctuel devient une tuile de tableau de bord ou un objectif de quota sans remodélisation.
Générateur de rapports
Choisissez une entité, un champ de regroupement et une métrique, puis lancez le rapport — l'API valide les noms de champs par rapport au modèle réel et renvoie des résultats regroupés avec un total calculé, de sorte qu'une faute de frappe dans un nom de champ échoue immédiatement avec un message d'erreur clair, plutôt que de produire un graphique vide en silence.
- Entités : opportunité, prospect, contact, compte, tâche
- Métriques : nombre, somme, moyenne, min, max (somme/moyenne/min/max nécessitent un metric_field, par ex. value_usd)
- Des filtres optionnels restreignent les lignes sous-jacentes avant l'agrégation
- Rapports de démarrage en un clic : Pipeline $ par étape, Contacts par type, Prospects par source, Score moyen des prospects par température
Rapports enregistrés
Nommez et enregistrez n'importe quelle spécification de rapport ; elle apparaît sous forme de puce que vous pouvez relancer en un clic ou supprimer, et chaque enregistrement/suppression est consigné dans le journal d'audit, ce qui rend les modifications de rapport traçables.
Export CSV
Exportez le jeu de résultats actuel — colonnes de regroupement et de valeur — vers un fichier CSV directement depuis le navigateur pour n'importe quel rapport que vous avez exécuté, sans aller-retour serveur supplémentaire au-delà du rapport lui-même.
Tableaux de bord et objectifs
Les tableaux de bord sont des ensembles de widgets, et chaque widget n'est qu'une spécification de rapport associée à un type de graphique ; l'affichage d'un tableau de bord relance l'agrégation de chaque widget et renvoie une tuile par widget. Les objectifs réutilisent le même moteur d'agrégation pour suivre une métrique par rapport à une cible numérique sur une période, de sorte qu'un quota est un rapport avec une ligne d'arrivée.
- Tableaux de bord : nom, liste de widgets ({title, viz, spec}), indicateur « par défaut » optionnel
- Progression de l'objectif : valeur actuelle par rapport à la cible, exprimée en pourcentage, sur une période (trimestre par défaut)
Analyse de conversion
Un tableau de bord dédié (/crm/analytics) construit sur les mêmes données : des tuiles de KPI pour les prospects créés, convertis, le taux de conversion et le délai médian de conversion ; un entonnoir par étape ; un graphique d'attribution par source ; un classement des propriétaires avec les montants gagnés et le pipeline pondéré en dollars ; et un flux des conversions récentes — filtrable sur des fenêtres de 30/90/180/365 jours.
- Les responsables commerciaux qui suivent le pipeline $ par étape ou par commercial sans exporter vers un tableur
- Le RevOps qui construit un tableau de bord partagé des métriques qui comptent pour la semaine
- Les managers qui fixent un objectif trimestriel (par ex. 50 opportunités gagnées) et suivent la progression en direct
- Toute personne qui a besoin d'un CSV rapide d'une métrique pour une présentation au conseil ou un e-mail de suivi
Rapports et analyses — questions fréquentes
Non. Les rapports se construisent en choisissant une entité, un champ de regroupement et une métrique dans l'interface (ou via une petite spécification JSON par l'API) — le serveur transforme cela en une requête d'agrégation validée et paramétrée.
Oui — chaque résultat de rapport peut être exporté en CSV directement depuis la vue du rapport, en un clic.
Aucune, structurellement — un widget de tableau de bord est une spécification de rapport enregistrée associée à un type de graphique. Tout ce que vous pouvez construire comme rapport ponctuel peut devenir une tuile de tableau de bord.
Oui. Les objectifs associent un nombre cible et une période à n'importe quelle métrique de type rapport, et le point de terminaison de progression de l'objectif renvoie la valeur actuelle par rapport à la cible sous forme de pourcentage en direct.
Oui — le tableau de bord d'analyse de conversion montre l'entonnoir par étape, le taux de conversion par source, un classement des propriétaires et les conversions récentes, avec des périodes sélectionnables de 30/90/180/365 jours.