Créez un devis, envoyez un lien — aucune connexion requise pour le consulter.
Des lignes avec quantité, remise et taxe calculées en direct, un lien public de devis partageable que votre client peut ouvrir sans compte, et un suivi du statut du brouillon jusqu'à l'acceptation.
Devis est le générateur CPQ (configure-price-quote) léger de GENECRM : choisissez des produits ou saisissez une ligne personnalisée, définissez la quantité, le prix unitaire et la remise, et regardez le sous-total, la remise, la taxe et le total se recalculer en direct pendant la saisie. Chaque devis reçoit un numéro séquentiel et un statut (brouillon, envoyé, accepté, refusé) ; une fois prêt, Envoyer génère un lien public à jeton que votre client peut ouvrir directement — aucune connexion GENECRM requise.
Lignes de devis avec totaux en direct
Chaque ligne de devis peut être rattachée à un produit de votre catalogue (remplissant automatiquement la description et le prix unitaire) ou saisie comme ligne personnalisée en texte libre, avec une quantité, un prix unitaire et un pourcentage de remise par ligne modifiables indépendamment. Le sous-total est calculé comme la somme du total remisé de chaque ligne ; une remise forfaitaire au niveau du devis et un pourcentage de taxe sont ensuite appliqués pour produire le total final, le tout recalculé instantanément dans le navigateur au fil de la saisie.
- Un pourcentage de remise par ligne, plus une remise forfaitaire au niveau du devis
- Un taux de taxe unique appliqué à la base après remise
- Ajoutez ou supprimez des lignes librement ; les totaux se mettent à jour à chaque frappe
Intégration au catalogue produits
Sélectionner un produit dans le menu déroulant renseigne automatiquement la description et le prix unitaire de la ligne à partir de votre catalogue produits, afin que les commerciaux n'aient pas à ressaisir les prix à la main ; revenir à « — personnalisé — » supprime le lien produit pour une ligne ponctuelle.
Lien de devis public partageable
Envoyer un devis émet un jeton unique et l'expose à /quote/{token} — une page publique que votre client peut ouvrir directement dans un navigateur, sans compte ni connexion GENECRM. La liste des devis affiche le badge de statut de chaque devis (brouillon / envoyé / accepté / refusé) afin que votre équipe voie d'un coup d'œil où en est chaque devis.
- Le lien public ne nécessite aucune connexion client
- Le statut évolue de brouillon → envoyé → accepté / refusé
- La liste des devis est triée pour faire apparaître en premier les devis les plus pertinents/récents, avec le numéro, le nom, le statut et le total
Enregistrer, modifier et renvoyer
Les devis peuvent être revus et modifiés après leur création — rouvrez un devis depuis la liste, ajustez les lignes ou les prix, puis enregistrez à nouveau ; le lien public reste actif, de sorte que votre client voit toujours la dernière version une fois que vous renvoyez le devis.
- Les commerciaux qui doivent chiffrer une opportunité avec plusieurs lignes et l'envoyer le jour même
- Les équipes qui veulent que les clients examinent et acceptent une tarification sans créer de compte
- Les responsables opérationnels qui suivent quels devis sont encore en brouillon, envoyés ou acceptés
Devis — questions fréquentes
Non. Envoyer un devis génère un lien public à jeton à /quote/{token} qui s'ouvre sans aucune connexion — le destinataire a seulement besoin de l'URL.
Oui. Chaque ligne peut soit référencer un produit du catalogue (qui remplit automatiquement la description et le prix unitaire), soit être saisie avec une description et un prix entièrement personnalisés.
Chaque ligne peut porter son propre pourcentage de remise ; après avoir additionné toutes les lignes remisées en un sous-total, une remise forfaitaire optionnelle au niveau du devis est soustraite, puis le pourcentage de taxe est appliqué à cette base après remise pour produire le total final.
Brouillon, envoyé, accepté et refusé. Un devis commence en brouillon, passe à envoyé lorsque vous générez et partagez le lien public, puis se met à jour en accepté ou refusé selon la réponse du client.