Un seul CRM, qui parle le langage de votre activité.
GENECRM est neutre par nature, puis se reparle lui-même pour votre domaine dès le premier jour. Choisissez un préréglage et le libellé de compte, les types de contacts, les étapes de prospects et le pipeline que votre équipe utilise déjà sont simplement là — sans reconstruction, sans consultants, sans code.
Une couche de vocabulaire sur un seul moteur neutre.
Sous le capot, chaque espace client fonctionne sur le même schéma. Un préréglage est un ensemble de valeurs par défaut — libellés, types de contacts et étapes de pipeline — appliqué par-dessus, pour que le produit semble conçu sur mesure sans une deuxième base de code à maintenir.
Choisissez Services financiers, Assurance, Banque, Association, Éducation, Foi & Communauté, ou Service terrain à l'inscription — ou partez du socle neutre et décidez plus tard.
Types de contacts, étapes de pipeline, filtres, états vides et rapports basculent tous vers le langage que votre équipe utilise déjà — instantanément, sans nouvelle formation.
Les étapes des prospects et des affaires se réinitialisent sur celles que votre équipe utilise déjà — devis → lié, demande → financé, visiteur → membre — au lieu d'un entonnoir générique.
Changez de préréglage dans les paramètres quand votre activité évolue, ou dérivez le socle générique et renommez chaque libellé et étape vous-même — sans code, sans consultants.
Choisissez celui qui correspond à votre façon de parler.
Chaque préréglage initialise le libellé de compte, les types de contacts et les étapes de pipeline que votre équipe utilise déjà — pour que le CRM semble conçu sur mesure dès la première connexion. Vous ne voyez pas le vôtre ? Partez du socle neutre et façonnez-le vous-même.
Questions sur les préréglages de vocabulaire.
Un préréglage est un ensemble de valeurs par défaut : les types de contacts que votre domaine utilise (assuré, donateur, garant…) et les étapes de prospects et de pipeline que votre équipe utilise déjà. En choisir un relabellise l'application pour votre équipe dès le premier jour.
Oui. Un préréglage est un point de départ, pas un verrouillage. Chaque libellé, étape et type de contact qu'il initialise peut être renommé, réordonné ou supprimé indépendamment dans les paramètres une fois connecté.
Rien n'est supprimé ni restructuré — changer de préréglage modifie les libellés et les jeux d'étapes par défaut à partir de ce moment. Les enregistrements, relations et historique existants restent exactement où ils sont.
Partez de Créez le vôtre (le socle neutre) et renommez le libellé de compte, les types de contacts et les étapes de pipeline pour correspondre à votre domaine. Ajoutez des objets et champs personnalisés pour tout ce qui est spécifique à votre préréglage, sans code requis.
Le schéma sous-jacent reste cohérent pour que l'API et les webhooks restent prévisibles, tandis que les libellés que vous renommez apparaissent partout où l'application les affiche — y compris le portail client et les rapports.
Oui — l'application iOS/Android et l'application web sont des clients du même backend et de la même connexion, donc le vocabulaire de votre secteur et les étapes de pipeline sont identiques partout où votre équipe travaille.