Le CRM, dans vos propres mots
Choisir le préréglage Insurance renomme les objets et statuts principaux avec les termes que votre équipe utilise déjà — aucun projet de configuration requis.
Calibré sur votre façon de travailler réelle
Le préréglage Insurance ne se limite pas à des champs relabellisés — il change ce que le CRM fait pour votre équipe au quotidien.
Capturez une demande de devis et suivez-la à travers la demande, la souscription et la liaison sur un pipeline conçu pour la façon dont les polices se vendent réellement.
Couvrez aussi bien les particuliers que les comptes professionnels — reliez ayants droit, bénéficiaires et contacts d'entreprise au bon assuré.
Visualisez séparément les affaires apportées par les courtiers pour savoir exactement ce qui produit.
Ce que contient le pack Assurance
Ces éléments sont générés à partir du pack lui-même : cette page ne peut donc pas annoncer ce que le produit n'installe pas.
Objets personnalisés
- Policy
- Claim
Pipeline commercial
- quote
- application
- underwriting
- bound
- declined
- Automatisations
- 3
- Guides
- 7
- Modèles
- 12
- Jeux de questions
- 6
Automatisations
Guides
Modèles
Jeux de questions
Questions sur Assurance, expliquées.
Oui — GENECRM propose un préréglage Insurance qui renomme les contacts, les étapes et le pipeline dans le vocabulaire Assurance dès le premier jour, avec les automatisations, une API REST et l'isolation de la base de données par espace de travail incluses dans chaque plan.
Choisir Insurance initialise les types de contacts que votre domaine utilise — Policyholder, Prospect, Dependent, Business — et relabellise chaque étape de prospect et de pipeline en conséquence, pour que le CRM s'adapte dès le premier jour sans projet de configuration.
Les prospects avancent New → Quoting → Proposal → Bound → Lost, et une fois qualifiés, ils deviennent des affaires qui progressent à travers Quote → Application → Underwriting → Bound → Lapsed. Chaque étape est visible sur le tableau et exploitable en rapport dès l'installation.
Non — chaque libellé, étape et pipeline est modifiable. Renommez des champs, réordonnez des étapes, ajoutez des objets personnalisés, ou partez du socle neutre et construisez votre propre vocabulaire de zéro.
Oui. Chaque table propre à un espace client applique la sécurité au niveau des lignes de Postgres avec FORCE + WITH CHECK — l'isolation est appliquée au niveau de la base de données, pas de la couche applicative.
Oui — changez de préréglage à tout moment dans les paramètres quand votre activité évolue. Libellés, étapes et playbooks se mettent à jour instantanément dans toute l'application, et rien de ce que vous avez déjà saisi n'est perdu.