Un profil par personne — avec le graphe complet des relations rattaché.
Des profils de contact à 360° avec les relations, une chronologie d'activité complète, des champs personnalisés, le suivi du consentement et une détection intégrée des doublons.
Contacts est l'atelier relationnel de GENECRM : un tableau consultable et filtrable adossé à un tiroir de profil complet pour chaque personne de votre espace de travail. Le « type » de contact (client, prospect, partenaire, fournisseur, autre dans un espace de travail générique ; client, prospect, COI et bénéficiaire dès que vous choisissez le préréglage services financiers) et le libellé utilisé pour le regroupement compte/foyer sont tous deux pilotés par le vocabulaire de votre préréglage sectoriel — un espace de travail services financiers appelle ce regroupement « Foyer », un espace de travail générique l'appelle « Compte », un espace de travail associatif l'appelle « Organisation », sans aucune modification de code.
Tiroir de profil de contact à 360°
Ouvrir un contact fait apparaître tout ce qui lui est rattaché dans un seul panneau latéral : résumé d'intelligence GENE, graphe des relations, son compte/foyer associé, un fil d'e-mails avec rédaction sur place, des notes, des données d'enrichissement, et la chronologie d'activité complète — avec un formulaire de saisie rapide pour ajouter un nouvel appel, e-mail, réunion, note ou tâche sans quitter le tiroir.
- L'en-tête affiche le badge de type, le titre, l'entreprise et les moyens de contact (e-mail, téléphone, LinkedIn)
- Rédaction et envoi d'e-mail en ligne, directement depuis le profil
- Le formulaire de saisie rapide d'activité couvre note / e-mail / appel / réunion / tâche / SMS
Graphe des relations
Les contacts peuvent être reliés entre eux par une relation typée (conjoint, enfant, parent, frère/sœur, fiduciaire, bénéficiaire, conseiller, avocat, comptable, professionnel, apporteur d'affaires, employeur, et plus) et une charge utile de métadonnées optionnelle. Le tiroir de profil liste chaque relation à laquelle le contact participe, avec un lien direct vers le contact associé.
- Les types de relation sont validés par le vocabulaire, et non en texte libre
- Les relations sont bidirectionnelles dans l'API (interrogeables depuis l'un ou l'autre côté du lien)
- Utilisé pour alimenter une vue complète du réseau familial/professionnel des foyers
Types et libellé de compte pilotés par le vocabulaire
Les puces de filtre par type, le menu déroulant de type du formulaire Nouveau contact, et la coloration des badges sur chaque ligne sont tous générés à partir du vocabulaire contact_kinds du tenant plutôt que d'une énumération figée dans le code — et partout où l'interface afficherait autrement « Compte », elle affiche à la place la valeur account_label définie par votre préréglage sectoriel.
- Les badges de type de contact changent automatiquement de couleur selon le type (client, prospect, partenaire, fournisseur, et tout ce que votre préréglage ajoute)
- Le libellé de la carte foyer associé s'adapte au préréglage (« Foyer », « Compte », « Organisation », « Famille », « Client »)
Champs personnalisés et enrichissement
Chaque contact porte une charge utile JSON custom_fields validée par rapport au schéma de champs personnalisés de votre espace de travail pour l'entité contact, ainsi qu'un bloc d'enrichissement rempli par le système (état, signaux dérivés) affiché en lecture seule dans le profil sous forme de paires clé/valeur. Les contacts sont enrichis automatiquement à la création.
- Les champs personnalisés sont validés par schéma côté serveur à la création et à la mise à jour
- L'enrichissement s'exécute automatiquement à la création du contact
Suivi du consentement et détection des doublons
L'état de consentement (opt-in / opt-out, par canal) est suivi par contact et vérifié avant le déclenchement de certaines actions de prospection, aux côtés de points de terminaison d'export/oubli de type RGPD. Séparément, une passe de détection des doublons regroupe les contacts probablement en double de deux façons — une correspondance exacte sur l'e-mail normalisé, et une correspondance sur le nom normalisé associé à la société — et propose une fusion en un clic qui réaffecte les activités, tâches, relations, enregistrements d'objets personnalisés et e-mails du doublon vers l'enregistrement survivant, en complétant les champs vides à partir du contact fusionné.
- Le consentement est suivi par canal avec un statut opted_in / opted_out
- Les groupes de doublons sont mis en évidence avec le champ correspondant expliqué
- La fusion réaffecte tous les enregistrements liés (activités, tâches, relations, e-mails) et complète les champs vides
- Les équipes en contact avec les clients qui ont besoin d'une source de vérité unique par personne, et non par opportunité
- Les espaces de travail sensibles à la conformité qui ont besoin de voir l'état de consentement avant toute prospection
- Les équipes opérationnelles qui nettoient les enregistrements en double après un import CSV ou une synchronisation d'intégration
Contacts et comptes — questions fréquentes
C'est ce que votre préréglage sectoriel décide de l'appeler. GENECRM fournit huit préréglages — le générique l'appelle « Compte », les services financiers « Foyer », les associations « Organisation », et l'assurance, la banque, l'éducation, la foi et le service terrain ont chacun le leur — et le libellé apparaît de façon cohérente sur la carte de compte associé, les filtres et les formulaires.
Les types de contact proviennent du vocabulaire contact_kinds de votre espace de travail, qui part de votre préréglage sectoriel et peut être modifié par un administrateur — les puces de filtre, les badges et le formulaire Nouveau contact reflètent tous la liste configurée.
La fusion réaffecte les activités, tâches, relations, enregistrements d'objets personnalisés et e-mails du contact en double vers le contact survivant, et complète les champs vides du survivant à partir du doublon avant de le supprimer.
Par contact, par canal — un contact peut être opt-in sur l'e-mail et opt-out sur le SMS, par exemple, et la prospection vérifie l'état de consentement avant certaines actions.