4つの柱、1つのつながったシステム。
4つの柱はすべて、同じレコード、同じ権限、同じAPIの上で動作します。プランが決めるのは容量とどの機能が有効になるかであり、どの製品を手にするかではありません。
あらゆる関係に共通する要素 — 連絡先、パイプライン、カスタムオブジェクト — を一度だけ設計し、テナントごとに分離します。
オートメーションとルールベースのテリトリーがリードを適切な担当者に振り分け、定型作業を処理します。予測とAIスコアリングが、次にどこへ時間を使うべきかを示します。
セルフサービスのキー、OAuthアプリ、Webhook、計測される利用状況。ドキュメント完備でそのまま使えるAPI-as-a-Serviceです。
SCIMプロビジョニング、ロールベースアクセス制御、行レベルの分離、完全な監査証跡。セキュリティ審査で求められる管理機能です。
関係を構成するすべての要素
あらゆる顧客関係に共通する要素を、一度だけ、高速に、テナントごとに完全に分離して設計しました。どのチームも同じ堅固な土台から始められます。
- 連絡先、リード、アカウント、商談。さらに、配偶者、受託者、仲介者など、重要なすべてのつながりを表す関係図。
- カスタムオブジェクトと項目により、御社が管理している対象をコードなしで正確に表現できます。
- 業種プリセットに応じて用語が再構成されるため、同じエンジンが初日からチームの言葉で話します。
- 保存ビュー、絞り込み、ワンタップ記録を備えたドラッグ&ドロップ式のカンバンパイプライン。加えて、未完了のタスク、最有望のリード、停滞している商談を1画面に集める「今日」の優先整理ワークスペース。
- 重複の検出と統合により、データベースが大きくなってもすべてのレコードが整った状態に保たれます。
- •連絡先、リード、アカウント、商談
- •関係図(配偶者、受託者、仲介者など)
- •コード不要のカスタムオブジェクトと項目
- •業種ごとに設定できる用語
- •ドラッグ&ドロップ式のカンバンパイプライン
- •タスク、活動、ワンタップでの記録
- •重複の検出と統合
- •保存ビューと絞り込み
勢いを、自動的に
トリガーベースのワークフローに定型作業を任せ、予測とスコアリングが時間の使いどころを示します。そのすべてにコパイロットが織り込まれています。
- トリガー → 条件 → アクションのルールが定型作業を自動化します。担当者の割り当て、フォローアップタスクの作成、項目の更新が自動で実行されます。
- キャンペーン、フォーム、ランディングページにより、CRMから離れることなくリードを獲得し育成できます。
- 再利用可能なテンプレートとシーケンスが、その場限りのフォローアップを再現可能な型に変えます。
- リアルタイムのパイプライン予測と、リード・商談の予測スコアリングが、時間の使いどころを明確にします。
- 組み込みのAIアシスタントGENEが、実データに基づいて質問に答え、フォローアップを下書きします。
- テリトリーがリードと連絡先をルールで適切な担当者に振り分けます。地域、会社名、カスタム項目を含む任意の項目で判定して担当者を設定し、テリトリーを1つだけ実行することも、ワンクリックで担当分すべてを割り当て直すこともできます。
- •トリガー → 条件 → アクションのワークフロー
- •担当者の自動割り当て、タスク作成、項目の更新
- •キャンペーン、フォーム、ランディングページ
- •テンプレートとシーケンス
- •テリトリーによるリード・連絡先の担当者振り分け
- •リアルタイムのパイプライン予測
- •レポートとダッシュボード
- •リードと商談の予測スコアリング
- •組み込みのAIアシスタント
開発者に愛されるプラットフォーム
土台からAPIファースト。セルフサービスのキー、OAuthアプリ、Webhook、計測される利用状況をすべてドキュメント化しているため、連携がボトルネックになることはありません。
- セルフサービスのAPIキーとOAuthアプリにより、サポートへの依頼なしに本番アクセスを開始できます。
- RESTとGraphQLのエンドポイントが、必要な問い合わせの形にちょうど対応します。
- OpenAPI / SwaggerのドキュメントとSDKはAPIと同期し続けるため、連携をすぐに始められます。
- Webhookには完全な送信履歴と自動再試行が付属し、何が発火し何が届いたかを常に把握できます。
- 計測される利用状況、プラン別のレート制限、キーごとの分析により、プログラムからのアクセスが予測可能になります。
- •セルフサービスのAPIキーとOAuthアプリ
- •Swagger / OpenAPIのドキュメントとSDK
- •GraphQLおよびRESTのエンドポイント
- •開発に使える独立したワークスペース
- •送信履歴と再試行を備えたWebhook
- •計測される利用状況とプラン別のレート制限
- •キーごとの利用状況分析
- •スコープ付きのキーと、即時のローテーション・無効化
セキュリティ審査に耐える設計
真剣な購買担当者が求める管理機能 — 分離、ID管理、監査可能性 — を、別売りのセキュリティ製品としてではなく、すべてのワークスペースが動作するエンジンそのものに組み込みました。また、導入が1つの言語で完結することは稀なため、インターフェース全体を英語、フランス語、スペイン語、日本語にローカライズし、ユーザーごとに選択できます。
- SCIMプロビジョニングにより、入社・異動・退職がIDプロバイダーと同期します。SAML / OIDCによるシングルサインオンはご要望に応じて提供していますので、ご希望の時期をご相談ください。
- ロールベースアクセス制御(オーナー、管理者、マネージャー、メンバー、閲覧者)がすべての操作を制御し、ユーザーと権限の専用コンソールを備えています。
- Postgresの行レベルセキュリティが、アプリケーション層ではなくデータベースでテナント分離を強制します。
- 監査ログがすべての変更を記録し、GDPRのエクスポートおよび削除請求にも標準で対応します。
- 設定可能なセッション有効期間と、チャネル別の同意管理も備えています。
- •SCIMプロビジョニング(SSOはご要望に応じて)
- •ロールときめ細かなRBAC
- •運営者およびテナント管理者向けコンソール
- •設定可能なセッション有効期間
- •テナントごとの分離(Postgres RLS)
- •すべての変更を記録する監査ログ
- •GDPR対応のエクスポートと削除
- •チャネル別の同意管理
機能についてのご質問。
独立したログインを持つ別製品ではなく、プラットフォームの一部です。トリガー → 条件 → アクションのルール、キャンペーン、テンプレートは、他のすべてと同じエンジン、同じレコードの上で動作します。オートメーションはPremiumプラン以降でご利用いただけます。
できます。カスタムオブジェクト、項目、保存ビューはアプリ内で設定でき、コードも移行作業も必要ありません。
はい。すべてのWebhookに自動再試行付きの完全な送信履歴があるため、何が発火し、何が届いたかを常に正確に確認できます。
GENEは別途購入する製品ではなく、CRM自体に組み込まれています。実データを読み取り、そのままご利用いただけます。設定でご自身のAIプロバイダーのキーを追加すると、さらに充実します。Proプラン以降で有効になります。
SCIMプロビジョニング、ロールベースアクセス制御、設定可能なセッション有効期間に加え、テナントごとのPostgres行レベルセキュリティを備えています。SAML / OIDCによるシングルサインオンはご要望に応じて提供しています。ご希望の時期をお知らせください。
はい。GDPRに準拠したエクスポートと削除を標準で提供しており、すべての変更を記録した監査ログも併せてご利用いただけます。
できます。テリトリー機能では、管理者が振り分けルールを定義できます。地域、会社名、カスタム項目を含む任意の項目で判定し、条件に一致したリードと連絡先を担当者に割り当てます。テリトリーを1つだけ実行することも、ワンクリックですべてを再割り当てすることもでき、未割り当てのレコードのみを対象にするか、担当分すべてを割り当て直すかを選べます。