1つの中立的なエンジンの上に、用語の層を。
内部では、すべてのテナントが同じスキーマで動作しています。プリセットは、その上に適用される初期設定(ラベル、連絡先の種別、パイプラインのステージ)の集まりです。そのため、2つ目のコードベースを維持することなく、専用に作られたかのような使い心地になります。
登録時に、金融サービス、保険、銀行、非営利、教育、宗教・地域コミュニティ、フィールドサービスから選択できます。中立的なコアから始めて、後で決めることも可能です。
連絡先の種別、パイプラインのステージ、絞り込み、空状態の表示、レポートまで、すべてがチームのすでに使っている言葉に切り替わります。即座に反映され、学び直しは不要です。
リードと商談のステージが、汎用的なファネルではなく、チームがすでに運用しているもの(見積 → 成約、問い合わせ → 実行、来訪 → 会員など)に置き換わります。
事業が変われば、設定からいつでもプリセットを変更できます。汎用のコアをもとに、すべてのラベルとステージをご自身で変更することもできます。コードもコンサルタントも不要です。
すでにお使いの言い方に合うものをお選びください。
各プリセットは、チームがすでに使っているアカウントのラベル、連絡先の種別、パイプラインのステージを初期登録します。そのため、初回ログインから専用に作られたかのように感じられます。該当する業種がない場合は、中立的なコアから始めてご自身で整えてください。
用語プリセットに関するご質問。
プリセットとは、初期設定の組み合わせです。その分野で使われる連絡先の種別(契約者、寄付者、保証人など)と、チームがすでに運用しているリードおよびパイプラインのステージが含まれます。1つ選ぶだけで、初日からアプリがチームの用語に付け替えられます。
できます。プリセットは出発点であり、固定されるものではありません。プリセットが初期登録するラベル、ステージ、連絡先の種別は、ご利用開始後に設定からそれぞれ個別に変更、並べ替え、削除できます。
削除も再構成もされません。プリセットの切り替えは、今後使われるラベルと既定のステージ構成を変えるだけです。既存のレコード、関係性、履歴はそのまま残ります。
「自分で作る」(中立的なコア)から始めて、アカウントのラベル、連絡先の種別、パイプラインのステージを御社の世界に合わせて変更してください。プリセット固有の要素は、コードなしでカスタムオブジェクトと項目として追加できます。
APIとWebhookが予測可能であるよう、基盤となるスキーマは一貫して保たれます。一方で、変更したラベルは、顧客ポータルやレポートを含め、アプリが表示するあらゆる場所に反映されます。
はい。iOS / Androidアプリとウェブアプリは、同じバックエンドと同じログインを共有するクライアントです。業種の用語もパイプラインのステージも、チームが働くあらゆる場所で同じように表示されます。