連絡先は、GENECRMの関係管理のワークベンチです。検索・絞り込みができる一覧に、ワークスペース内のすべての人物の完全なプロフィールドロワーが紐付いています。連絡先の「種別」(汎用ワークスペースでは顧客、見込み客、パートナー、仕入先、その他。金融プリセットを選ぶとクライアント、見込み客、COI、受益者)と、アカウント / 世帯のまとまりに使うラベルは、いずれも業種プリセットの用語設定で決まります。金融のワークスペースではこのまとまりを「世帯」、汎用では「アカウント」、非営利では「団体」と呼びます。コードの変更は一切不要です。
360度の連絡先プロフィールドロワー
連絡先を開くと、その人物に紐付くすべてが1つのスライドオーバーに表示されます。GENEインテリジェンスの要約、関係図、紐付いたアカウント / 世帯、その場で作成できるメールのやり取り、メモ、エンリッチメント情報、そして完全な活動履歴です。ドロワーを離れずに、新しい通話、メール、面談、メモ、タスクを追加できる簡易記録フォームも備えています。
- ヘッダーに種別バッジ、役職、会社名、連絡手段(メール、電話、LinkedIn)を表示
- プロフィールから直接メールを作成・送信
- 簡易記録フォームはメモ / メール / 通話 / 面談 / タスク / SMSに対応
関係図
連絡先どうしを、型付きの関係(配偶者、子、親、兄弟姉妹、受託者、受益者、アドバイザー、弁護士、会計士、専門家、紹介者、雇用主など)と任意のメタデータで紐付けられます。プロフィールドロワーには、その連絡先が関わるすべての関係が、相手の連絡先へのリンクとともに一覧表示されます。
- 関係の種類は自由入力ではなく、用語設定で検証されます
- 関係はAPI上で双方向です(どちら側からも照会できます)
- 世帯の家族・専門家ネットワークの全体像を表示するために使われます
用語設定に連動する種別とアカウントのラベル
種別の絞り込みチップ、新規連絡先フォームの種別プルダウン、各行のバッジの配色は、いずれもハードコードされた列挙ではなく、テナントの contact_kinds 用語設定から生成されます。また、UIが「アカウント」と表示するあらゆる箇所で、業種プリセットが定める account_label が使われます。
- 連絡先の種別バッジは、種別ごとに自動で配色されます(顧客、見込み客、パートナー、仕入先、プリセットが追加するものも同様)
- 紐付いた世帯のカードのラベルはプリセットに合わせて変わります(「世帯」「アカウント」「団体」「ファミリー」「顧客」)
カスタム項目とエンリッチメント
すべての連絡先は、ワークスペースの連絡先向けカスタム項目スキーマに対して検証される custom_fields のJSONデータと、システムが自動入力するエンリッチメント情報(状態、導出されたシグナル)を保持します。後者はプロフィール内に読み取り専用のキー / 値として表示されます。連絡先は作成時に自動でエンリッチされます。
- カスタム項目は、作成時と更新時にサーバー側でスキーマ検証されます
- エンリッチメントは連絡先の作成時に自動実行されます
同意管理と重複検出
同意の状態(チャネルごとの同意 / 撤回)は連絡先ごとに管理され、一部の働きかけの前に確認されます。GDPR相当のエクスポート / 削除のエンドポイントも併せて提供しています。これとは別に、重複検出が2つの方法(正規化したメールアドレスの完全一致と、正規化した氏名+会社名の一致)で重複しそうな連絡先をまとめ、ワンクリックの統合を提示します。統合すると、重複側の活動、タスク、関係、カスタムオブジェクトのレコード、メールが残す側に付け替えられ、空欄の項目が重複側の値で補完されます。
- 同意はチャネルごとに、同意済み / 撤回済みの状態で管理されます
- 重複グループは、一致した項目の説明とともに表示されます
- 統合はすべての紐付いたレコード(活動、タスク、関係、メール)を付け替え、空欄の項目を補完します
- 商談単位ではなく、人物単位の情報源が必要な顧客対応チーム
- 働きかけの前に同意の状態を確認する必要がある、コンプライアンス要件の高いワークスペース
- CSV取り込みや連携同期の後に、重複レコードを整理する運用チーム
連絡先とアカウント — よくあるご質問
業種プリセットが定める呼び方になります。GENECRMには8種類のプリセットがあり、汎用では「アカウント」、金融では「世帯」、非営利では「団体」と呼ばれます。保険、銀行、教育、宗教、フィールドサービスにもそれぞれ独自の呼び方があり、そのラベルが紐付いたアカウントのカード、絞り込み、フォームで一貫して表示されます。
連絡先の種別はワークスペースの contact_kinds 用語設定から取得され、業種プリセットを起点に管理者が編集できます。絞り込みチップ、バッジ、新規連絡先フォームのすべてが、設定された一覧を反映します。
統合すると、重複する連絡先の活動、タスク、関係、カスタムオブジェクトのレコード、メールが残す側の連絡先に付け替えられ、残す側で空欄の項目は重複側の値で埋められたうえで、重複側が削除されます。
連絡先ごと、チャネルごとです。例えば、メールは同意済みでSMSは同意を撤回している、という状態を管理でき、一部の操作の前に同意の状態が確認されます。