配車(/crm/dispatch)は、作業レコードのボードです。未割り当ての待ち行列の列に加え、技術者として稼働するワークスペースのユーザーごとに1列が並びます。作業カードを技術者の列にドラッグすると割り当てられ、ステータスが進みます。未割り当てに戻すと解除されます。作業は通常のカスタムオブジェクトのレコードで、フィールドサービスの業種パックを適用すると作成されます。
作業はカスタムオブジェクトのレコード
作業オブジェクトは、現場訪問に必要な項目を保持します。カスタムオブジェクトであるため、これらの項目はワークスペース内の他のオブジェクト種別と同様に拡張・編集できます。
- サービス種別: 修理、設置、保守、点検、見積、保証、緊急
- ステータス: 未割り当て、予定済み、出動済み、作業中、完了、請求済み、入金済み、キャンセル
- 優先度: 低、標準、高、緊急
- 予定の開始 / 終了、技術者、作業場所の住所、作業概要、合計金額
フィールドサービスパックで作成
フィールドサービスのソリューションパックを適用すると(POST /v1/packs/field_service/apply、マネージャー以上)、作業オブジェクト、定期サービスプラン用の会員オブジェクト、そして「サービスパイプライン」(新規 → 見積送付 → 承認 → 予定済み → 完了 → 受注 / 失注)が作成されます。パックを適用するまで、配車ボードには作業一覧の代わりに、その案内を含む空の状態が表示されます。
ドラッグして割り当て・日程調整
作業を技術者の列にドロップすると、その技術者がレコードに設定され、作業がまだ未割り当てだった場合はステータスが予定済みに変わります。作業を未割り当てに戻すと、技術者が解除され、ステータスも未割り当てに戻ります。
ひと目で分かる作業カード
各カードには、サービス種別、色分けされたステータスバッジ、緊急・高優先度の作業に付く優先度バッジ、作業場所の住所、予定日、そして合計金額が表示されるため、レコードを開かずに技術者の1日全体を把握できます。
- 届いたサービス依頼を、ドラッグ1回で適切な技術者に割り当てる
- 各技術者の1日の作業予定をひと目で把握する
- 未割り当てから完了、請求、入金までを追跡する
配車 — よくあるご質問
フィールドサービスの業種パックの適用です。1回の呼び出しで、作業オブジェクト(および会員オブジェクトとサービスパイプライン)が作成されます。
マネージャー以上の権限です。
ワークスペースのユーザーごとに1列が生成されます。作業は「technician」項目に指定された技術者の下に配置され、その項目が空欄または一致しない場合は「未割り当て」に入ります。
はい。作業はカスタムオブジェクトのレコードとして保存されるため、他のカスタムオブジェクト種別と同じ方法で項目を追加、編集、削除できます。