推測に頼らず、すべてのリードをスコアリングし、接触し、商談化する。
インバウンドとアウトバウンドのリードを1つの受信箱に集約し、自動でスコアリング。AIが次の一手を提案し、見込みの立ったリードはワンクリックで商談になります。
リード受信箱は、GENECRMのスコアリングとケイデンスのエンジンが、検索・絞り込みできる一覧と出会う場所です。すべてのリードは、作成時とその後の任意のタイミングで決定的なスコアリングエンジンが算出する0〜100のスコアと、ホット / ウォーム / コールドの温度感を持ちます。ステージと獲得元の値はテナントのリード用語設定(こちらも業種プリセットから初期登録)に由来するため、絞り込みチップとプルダウンは常にワークスペースが実際に使っている用語を反映します。受信箱からは、担当者の一括割り当て、選択した行のCSV書き出し、リードをクリックして詳細の内訳を確認、といった操作ができます。
用語設定に連動するステージ、獲得元、温度感
リードのステージ(新規、見込み確認中、やり取り中、提案、変換済み、休眠、対象外)と獲得元(紹介、ウェブ経由、イベント、LinkedIn、アウトバウンド、担当分など)は、ワークスペースの用語設定に対してサーバー側で検証され、受信箱の絞り込みチップも同じ用語設定から生成されます。そのため、汎用プリセットのワークスペースに金融専用の獲得元ラベルが表示されることはありません。
- 温度感(ホット / ウォーム / コールド)は手動設定ではなく、スコアリングエンジンが導出します
- ステージ、温度感、獲得元、担当者で絞り込み・並べ替えができ、氏名 / メール / 会社名を自由入力で検索できます
- 一覧の行から、その場でステージを編集できます
根拠が説明される決定的なスコアリング
すべてのリードに、平易な言葉での説明とシグナルの内訳を伴う0〜100のスコアが付きます。内訳は寄与要因(役職 / 会社のエンリッチメント、獲得元の質、直近の活動、反応の速さ)ごとのチップとして、正負それぞれの重みを表示します。「再スコアリング」ボタンで、最新の活動履歴に対していつでもエンジンを再実行できます。
- スコア、温度感、説明は作成時に算出され、再スコアリング時に更新されます
- シグナルのチップは、正の要因を緑、負の要因を赤で色分けし、正確な重みを表示します
- GENEインテリジェンスのパネルが、健全性 / リスクの見解と、優先順位付きの次に取るべき行動を追加します
AIケイデンス: 次の一手の提案と架電前ブリーフ
「提案」をクリックすると、ケイデンスエンジンが次のアプローチ(チャネル: メール、電話、LinkedIn、SMS)、推奨される送信タイミング、そしてリードのステージ、獲得元、温度感、直近の接触に基づく根拠を提示します。提案されたチャネルが電話の場合は、発信前に展開できる架電前ブリーフも併せて表示されます。
- 提案されるアクション、チャネル、送信タイミングを、根拠とともに提示
- 電話チャネルの提案には、架電前ブリーフを自動生成
- AIインテリジェンスブリーフと、トーン(親しみやすく / フォーマル / 至急)を選べるアプローチメールの下書きがワンクリック。AIプロバイダーが未設定の場合は決定的な内容にフォールバックします
ワンクリックで商談に変換
見込みの立ったリードは、1つのフォームで商談に変換できます。商談名を付け、金額、完了予定日、受注確度を設定し、任意で世帯 / アカウントに紐付けて送信するだけです。リードのステージは「変換済み」に切り替わり、converted_at と converted_to_account_id が記録され、新しい商談がそのままパイプラインボードに現れます。
- 商談名と金額は、リードの想定金額から自動入力されます
- リードの担当者が、新しい商談にも引き継がれます
- 変換済みのリードには、変換フォームの代わりに読み取り専用の「変換済み」表示が出ます
受信箱全体の優先整理ツール
個々のリードだけでなく、受信箱では担当者の一括再割り当て(元に戻す通知付き)、選択した行のCSV書き出し、ホット / ウォーム / コールドの件数表示に対応しており、マネージャーは1件もレコードを開かずにキューの状況を把握できます。
- 複数選択のチェックボックスと、固定表示される一括操作バー
- 選択した任意の件数のリードに担当者を一括割り当て。ワンクリックで元に戻せます
- 選択したリードのCSV書き出し(氏名、会社、メール、ステージ、温度感、スコア、金額)
- 共有の受信キューを温度感と獲得元で優先整理する営業担当
- テリトリー変更後にリードを一括で再割り当てするマネージャー
- いつフォローアップすべきかを推測せず、次の接触の提案がほしい担当者
リード — よくあるご質問
決定的なスコアリングエンジンが、連絡先のエンリッチメント情報(役職、会社)、獲得元の質、直近の活動履歴を評価し、0〜100のスコア、ホット / ウォーム / コールドの温度感、平易な言葉での説明、シグナルごとの重みの内訳を生成します。リード作成時に自動実行され、任意のタイミングで再実行できます。
ステージが「変換済み」に移り、変換の対象としては読み取り専用になります。同じ連絡先、担当者、(指定があれば)世帯の紐付けを引き継いだ新しい商談が、変換フォームで設定した金額、完了予定日、受注確度とともにパイプラインボードに作成されます。
いいえ。インテリジェンスブリーフ、ケイデンスの提案、アプローチ文面の下書きは、プロバイダーが設定されていればGENECRMのマルチエージェント基盤を通じて実行されますが、設定されていない場合はいずれも決定的で構造化された結果にフォールバックします。エンドポイントが空を返すことはありません。
はい。リードのステージと獲得元の一覧は、初期設定で選んだ業種プリセット(汎用、金融、保険、銀行、非営利、教育、宗教、フィールドサービス)から初期登録されたワークスペースの用語設定に由来し、管理者が編集できます。