CRMを、御社の言葉に
Insuranceプリセットを選ぶと、中核となるオブジェクトとステータスが、チームがすでに使っている用語に付け替えられます。導入プロジェクトは必要ありません。
実際の働き方に合わせて
Insuranceプリセットは、項目名を付け替えるだけのものではありません。CRMがチームの日々の業務で果たす役割そのものが変わります。
見積依頼を受け付け、申込、審査、成約まで追跡できます。実際の保険販売の流れに合わせて設計されたパイプラインです。
個人契約も法人契約も同様に扱えます。扶養家族、受益者、法人の担当者を適切な契約者に紐付けられます。
代理店経由の案件を分けて把握できるため、何が成果につながっているかが正確に分かります。
保険パックに含まれるもの
以下はパック自体から生成されているため、このページが製品に含まれないものを掲載することはありません。
カスタムオブジェクト
- Policy
- Claim
商談パイプライン
- quote
- application
- underwriting
- bound
- declined
- オートメーション
- 3
- ガイド
- 7
- テンプレート
- 12
- 質問セット
- 6
オートメーション
ガイド
テンプレート
質問セット
保険に関するご質問。
はい。GENECRMにはInsuranceプリセットが用意されており、初日から連絡先、ステージ、パイプラインを保険の用語に付け替えます。オートメーション、REST API、ワークスペースごとのデータベース分離は、すべてのプランに含まれています。
Insuranceを選ぶと、その分野で使われる連絡先の種別(Policyholder, Prospect, Dependent, Business)が初期登録され、リードとパイプラインのステージもそれに合わせて付け替えられます。導入プロジェクトなしで、初日からCRMが業務に馴染みます。
リードはNew → Quoting → Proposal → Bound → Lostと進み、見込みが立った時点で商談としてQuote → Application → Underwriting → Bound → Lapsedを進みます。すべてのステージがボード上に表示され、そのままレポートにできます。
いいえ。すべてのラベル、ステージ、パイプラインは編集できます。項目名の変更、ステージの並べ替え、カスタムオブジェクトの追加はもちろん、中立的なコアから独自の用語を一から組み立てることもできます。
はい。テナント単位のすべてのテーブルで、FORCE + WITH CHECK を伴うPostgresの行レベルセキュリティを適用しています。分離はアプリケーション層ではなく、データベースで強制されます。
はい。事業の変化に合わせて、設定からいつでもプリセットを切り替えられます。ラベル、ステージ、プレイブックはアプリ全体で即座に更新され、すでに入力された内容が失われることはありません。