データに何でも問いかけ、その答えを保存し、ダッシュボードとして共有する。
CRM内のあらゆる対象を集計できるレポートビルダー、ワンクリックで再実行できる保存レポート、CSV書き出し、カスタムダッシュボード、そして標準搭載のコンバージョン分析ビュー。
GENECRMのレポート機能は、単一の集計エンジンです。対象(商談、リード、連絡先、アカウント、タスク)、集計単位の項目、指標(件数、合計、平均、最小、最大)を選ぶだけで、その同じ仕様が、単発のレポート、保存レポート、ダッシュボードのウィジェット、目標の追跡を支えます。別途BIツールを覚える必要はありません。単発のレポートに使う {entity, group_by, metric} と同じ形が、モデルを作り直すことなく、そのままダッシュボードのタイルや目標値になります。
レポートビルダー
対象、集計単位の項目、指標を選んで実行します。APIが項目名を実際のモデルに対して検証し、集計値と合計を返すため、項目名の入力ミスは空のグラフとして黙って表示されるのではなく、明確なエラーで直ちに分かります。
- 対象: 商談、リード、連絡先、アカウント、タスク
- 指標: 件数、合計、平均、最小、最大(合計 / 平均 / 最小 / 最大は value_usd などの metric_field が必要です)
- 任意の絞り込みで、集計前に対象の行を限定できます
- ワンクリックで使える初期レポート: ステージ別のパイプライン金額、種別別の連絡先、獲得元別のリード、温度感別の平均リードスコア
保存レポート
任意のレポート仕様に名前を付けて保存できます。ワンクリックで再実行または削除できるチップとして表示され、保存・削除はすべて監査ログに記録されるため、レポートの変更も追跡できます。
CSV書き出し
実行した任意のレポートについて、現在の結果(集計単位と値の列)をブラウザーから直接CSVに書き出せます。レポート自体の実行以外に、サーバーとのやり取りは発生しません。
ダッシュボードと目標
ダッシュボードはウィジェットの集まりで、各ウィジェットはレポート仕様にグラフの種類を加えただけのものです。ダッシュボードを表示すると、すべてのウィジェットの集計が再実行され、ウィジェットごとのタイルが返されます。目標も同じ集計エンジンを使い、指標を一定期間の数値目標に対して追跡します。つまり、目標とはゴールラインの付いたレポートです。
- ダッシュボード: 名称、ウィジェットの一覧({title, viz, spec})、任意の既定フラグ
- 目標の進捗: 期間(既定は四半期)にわたる、目標に対する現在値を百分率で表示
コンバージョン分析
同じデータの上に構築された専用ダッシュボード(/crm/analytics)です。作成されたリード、コンバージョン数、コンバージョン率、商談化までの日数の中央値を示すKPIタイル、ステージのファネル、獲得元別の寄与グラフ、受注金額と加重パイプライン金額を含む担当者ランキング、そして直近のコンバージョンの一覧を、30 / 90 / 180 / 365日の期間で絞り込んで確認できます。
- 表計算に書き出さずに、ステージ別・担当者別のパイプライン金額を把握する営業責任者
- その週に重要な指標をまとめた共有ダッシュボードを作る営業企画
- 四半期の目標(例: 商談50件受注)を設定し、進捗をリアルタイムで見るマネージャー
- 取締役会資料やフォローアップメール用に、指標のCSVをすぐ用意したい方
レポートと分析 — よくあるご質問
いいえ。レポートは、UIで対象、集計単位の項目、指標を選ぶだけで作成できます(APIからは小さなJSON仕様でも指定できます)。サーバーがそれを、検証済みでパラメーター化された集計クエリに変換します。
はい。すべてのレポート結果は、レポート画面からワンクリックでCSVに書き出せます。
構造上は違いません。ダッシュボードのウィジェットは、保存されたレポート仕様にグラフの種類を加えたものです。単発のレポートとして作成できるものは、すべてダッシュボードのタイルにできます。
はい。目標は、レポート形式の任意の指標に目標値と期間を紐付けるもので、進捗のエンドポイントが目標に対する現在値をリアルタイムの百分率として返します。
はい。コンバージョン分析のダッシュボードで、ステージ別のファネル、獲得元別のコンバージョン率、担当者ランキング、直近のコンバージョンを確認でき、30 / 90 / 180 / 365日の期間を選択できます。