条件を一度保存すれば、チーム全員がそのビューを使えます。
「項目 / 演算子 / 値」の条件から連絡先、リード、商談の絞り込みビューを作成し、該当レコードをその場で確認して、チーム全員が開けるセグメントとして保存できます。
セグメントは、GENECRMの保存ビューのワークベンチです。対象(連絡先、リード、商談)を選び、条件(項目、演算子、値。ANDで結合)を積み重ね、「プレビュー」を押せば、確定する前に一致する具体的なレコードを確認できます。ビューを保存すると、名前の付いたセグメントとしてワークスペース全体からセグメント一覧に表示されるため、同僚の条件をスクリーンショットから組み直す必要はありません。同じ「項目 / 演算子 / 値」の記述がオートメーションのルール条件とキャンペーンの配信対象も支えているため、セグメントは既存のルールや配信と同じ言葉で対象を指定します。
条件からビューを組み立てる
セグメントは条件(項目、演算子、値)の積み重ねで、現在のデータに対して評価され、ANDで結合されます。必要なだけ行を追加でき、1行ごとに結果が絞り込まれます。
- 演算子は、等しい、等しくない、より大きい / 小さい、含む、で始まる、リストに含まれる、空である / 空でない、に対応しています
- 標準の項目のほか、custom_fields.<key> の記法でカスタム項目も指定できます
- 条件はANDで結合されるため、すべての条件に一致したレコードのみが表示されます
保存前にプレビュー
「プレビュー」を押すと、GENECRMが現在のレコードに対して条件を実行し、該当件数とともにその場で一覧表示します。名前を付ける前に、セグメントが意図どおりに機能するかを確認できます。
- プレビューは何も保存せずに、その場限りの条件を実行します
- 該当レコードは、累計の件数とともに返されます
- 対象を切り替えたり条件を編集したりして、すぐに再プレビューできます
保存したセグメントは既定で共有
ビューを保存すると、ワークスペース全体に表示されるセグメントが作成され、セグメント一覧に「共有中」バッジが付きます。開けば現在のデータに対して再実行され、誰か1人が作ったビューをチーム全体が直ちに利用できます。
- 保存したセグメントはすべて、ワークスペース全体で共有されます
- セグメントはいつでも開き直せて、固定されたスナップショットではなく最新の該当結果が表示されます
- 各セグメントには、対象と条件の数が記録されます
1つの条件記述を、あらゆる場所で再利用
セグメントを支える「項目 / 演算子 / 値」の記述は、オートメーションのルール条件を動かし、キャンペーンの配信対象を定義するものと同じです。そのため、「種別 = 見込み客の連絡先」という指定は、ビューを保存するときも、オートメーションを書くときも、配信対象を決めるときも同じです。
- オートメーションのルールは、同じ条件を評価して発火のタイミングを判断します
- キャンペーンの配信対象も、同じ「項目 / 演算子 / 値」の構文で記述されます
- 一度覚えれば、プラットフォーム全体で通用します
- 受信箱を毎回絞り込み直す代わりに、営業担当全員が開く共有の「ホットリード」ビュー
- キャンペーンを組み立てる前に、条件が誰に一致するかを正確に確認する
- 週次のパイプラインレビュー用に、一定金額以上の商談を保存ビューにしておく
- ワークスペースで追加したカスタム項目で、コードなしに連絡先をセグメント分けする
セグメント — よくあるご質問
連絡先、リード、商談です。セグメント画面でいずれかを選び、条件を組み立てて、保存前に該当するレコードをプレビューできます。
はい。「プレビュー」は現在のレコードに対して条件を実行し、該当件数とともに一覧を表示します。何も保存されません。内容を確認してから保存してください。
ワークスペースの全員です。保存したセグメントは既定で共有され、「共有中」バッジ付きでセグメント一覧に表示されるため、誰か1人が作ったビューをチーム全体で利用できます。
ANDです。追加したすべての条件に一致したレコードだけが含まれるため、条件を足すほど結果が絞り込まれます。
はい。セグメントは、オートメーションのルール条件やキャンペーンの配信対象と同じ「項目 / 演算子 / 値」の条件記述を使うため、定義した対象指定がプラットフォーム全体で通用します。