事業が実際に動かしているレコード種別を、そのまま設計する。
契約、申込、行事、助成金など、御社が管理している対象を型付きの項目で独自のオブジェクト種別として定義すれば、作成・参照・更新・削除のUIとAPIがそのまま手に入ります。
標準のCRMエンティティ(連絡先、リード、商談、アカウント、タスク)は、すべての事業に当てはまるわけではありません。カスタムオブジェクトを使えば、テナントが独自の第一級のレコード種別を、型付きの項目とともに定義でき、その種別のレコードについて一覧、詳細、作成、編集、削除がUIとAPIの両方で直ちに使えるようになります。コードもスキーマの移行も不要です。保険会社が契約を、学校が出願を、宗教団体が行事を、同じCRMの中でそのまま扱えるのはこの機能によるものです。
オブジェクト種別を定義する
マネージャー以上の権限で、キー、単数形と複数形のラベル、任意のアイコン、そして項目の一覧を持つ種別を定義します。各項目にはキー、ラベル、型、必須かどうかを設定します。
- 項目の型は、対応する型の固定された集合(テキスト、数値、日付、選択など)に対してサーバー側で検証されます
- 選択項目は、それぞれ許可される選択肢の一覧を持ちます
- 種別のキーは正規化され(小文字化、空白はアンダースコアに)、テナント内で一意である必要があります
- 種別の項目の更新はマネージャー権限の操作です。既存のレコードを失うことなく項目構成を変えられます
レコード、自動生成されるフォームと表
種別を作成すると、そのレコード画面には、種別の項目定義から直接生成された作成フォームとデータ表が表示されます。種別に項目を追加すれば、フロントエンドを変更しなくても、自動的に列とフォームの入力欄として現れます。
- レコードは名称に加え、項目キーで構成される柔軟なデータを保持します
- レコードは contact_id や account_id に任意で紐付けられ、カスタムデータをCRMの中核的な関係図につなげられます
- 各レコードには、作成したユーザーが所有者として設定されます
作成から削除まで、一貫して対応
カスタムオブジェクトは読み取り専用の追加機能ではありません。種別もレコードも作成、参照、更新、削除に対応し、それぞれが監査ログ(object_type.created/updated/deleted、object.<key>.created/updated/deleted)に記録されるため、テナントごとに変更を追跡できます。
検証されるデータ、ページ分割されるレコード
レコードのデータは、書き込みのたびに種別の項目定義に対して検証されます。必須項目は作成時に強制され、更新時は既存のデータを丸ごと置き換えるのではなくマージします。レコードの一覧はページ分割され(既定50件、1ページ最大200件)、総件数と続きの有無がレスポンスヘッダーで返されます。
- 保険料、引受会社、更新日の項目を持つ「契約」を管理する保険代理店
- 課程、選考状況、面接日の項目を持つ「出願」を管理する学校
- 寄付者 / 連絡先のレコードとは別に「助成金」や「行事」を管理する非営利団体
- 標準のCRMでは表現できないレコード種別を、表計算ソフトで管理しきれなくなったチーム
カスタムオブジェクト — よくあるご質問
いいえ。種別(ラベル、アイコン、項目)の定義は製品内のマネージャー権限の操作であり、コードの変更やデータベースの移行ではありません。
現在、テキスト、数値、日付、選択(選択肢の一覧を定義)に対応しています。項目の型は、種別の作成・更新のたびにプラットフォームが許可する型の集合に対して検証されます。
はい。すべてのレコードが contact_id や account_id を任意で参照できるため、カスタムデータをすでに管理している人物や企業とつなげたまま保てます。
既存のレコードは保存済みのデータをそのまま保持します。UIが生成するフォームと表は現在の項目一覧を反映し、更新時には新しい値が各レコードの既存データにマージされます。
ProプランとEnterpriseプランに含まれています。UIが使うのと同じ /v1/objects APIからアクセスできるため、標準のエンティティと同様に自動化やレポートの対象にできます。