見積を作成し、リンクを送る。閲覧にログインは不要です。
数量、値引き、税をリアルタイムで計算する明細、お客様がアカウントなしで開ける共有可能な公開見積リンク、そして下書きから承諾までの状態管理。
見積は、GENECRMの軽量な見積作成機能です。商品を選ぶか明細を自由入力し、数量、単価、値引きを設定すると、入力に合わせて小計、値引き、税、合計がリアルタイムで再計算されます。すべての見積に連番と状態(下書き、送信済み、承諾、辞退)が付き、準備ができたら「送信」で、お客様が直接開ける公開のトークン付きリンクが生成されます。GENECRMへのログインは不要です。
リアルタイムで合計が出る明細
各明細は、カタログの商品に紐付ける(内容と単価が自動入力されます)ことも、自由入力の明細として登録することもでき、数量、単価、明細ごとの値引率をそれぞれ編集できます。小計は値引き後の各明細の合計として算出され、その上に見積全体への定額値引きと税率が適用されて最終的な合計になります。すべて、入力のたびにブラウザー上で即座に再計算されます。
- 明細ごとの値引率に加え、見積全体への定額値引き
- 値引き後の金額に、単一の税率を適用
- 明細は自由に追加・削除でき、合計はキー入力のたびに更新されます
商品カタログとの連携
プルダウンから商品を選ぶと、明細の内容と単価が商品カタログから自動入力されるため、担当者が価格を手入力し直す必要はありません。「— 任意入力 —」に戻すと商品の紐付けが解除され、単発の明細として扱えます。
共有できる公開見積リンク
見積を送信すると固有のトークンが発行され、/quote/{token} で公開されます。お客様はGENECRMのアカウントもログインもなしに、ブラウザーで直接開けます。見積の一覧には状態バッジ(下書き / 送信済み / 承諾 / 辞退)が表示されるため、チームは各見積の状況をひと目で把握できます。
- 公開リンクにお客様のログインは不要です
- 状態は 下書き → 送信済み → 承諾 / 辞退 と進みます
- 見積の一覧は関連性・新しさの高いものから並び、番号、名称、状態、合計を表示します
保存、編集、再送信
見積は作成後も開き直して編集できます。一覧から見積を開き、明細や価格を調整して再度保存してください。公開リンクは有効なままなので、再送信すればお客様は常に最新版をご覧いただけます。
- 複数明細の商談価格をまとめ、当日中に送りたい営業担当
- お客様にアカウントを作らせずに、価格を確認・承諾してもらいたいチーム
- どの見積が下書き、送信済み、承諾済みかを把握したい業務責任者
見積 — よくあるご質問
いいえ。見積を送信すると /quote/{token} に公開のトークン付きリンクが生成され、ログインなしで開けます。受信者に必要なのはURLだけです。
はい。各明細は、カタログの商品を参照する(内容と単価が自動入力されます)ことも、内容と価格を完全に自由入力することもできます。
各明細に個別の値引率を設定できます。値引き後のすべての明細を合計して小計を出したうえで、任意の見積全体への定額値引きを差し引き、その値引き後の金額に税率を適用して最終的な合計を算出します。
下書き、送信済み、承諾、辞退の4つです。見積は下書きとして始まり、公開リンクを生成して共有すると送信済みになり、お客様の回答に応じて承諾または辞退に更新されます。