活動(/crm/activities)は、すべての連絡先、リード、商談を横断する統合された時系列です。記録された通話、メール、面談、メモ、タスクが日付ごとにまとまった1本のフィードに表示され、種類と期間で絞り込み、件名と本文を横断して検索できます。各項目は、それが発生したレコードへリンクします。
用語設定に連動する種類
種類の絞り込みチップはコード内の固定リストではありません。ワークスペースの activity_kinds 用語設定から読み込まれるため、業種プリセットごとに独自の活動種類を用意できます。
- 汎用の既定: メール、通話、面談、メモ、タスク、SMS
- 金融 / 保険 / 銀行では、イベントや見積といった種類が追加されます
- フィールドサービスでは、通話、SMS、メール、現地訪問、見積、メモ、タスクを使用します
日付ごとにまとめて表示
フィードは固定表示される「今日」「昨日」および日付見出しの下にまとめられ、各日の中では新しい活動が先頭に来るため、長い履歴でも目で追いやすくなります。
絞り込み、期間、検索
活動は種類、期間(今日、7日、30日、90日、全期間)、および件名と本文を横断する自由入力の検索で絞り込めます。
発生元のレコードに紐付き
各項目は、連絡先、アカウント、リード、商談へのリンク(行にジャンプリンクとして表示)、通話・面談の所要分数、受信 / 発信の方向、AIが生成した感情タグを保持できます。
- 担当者の全商談にわたる活動履歴を1か所で確認する
- 連絡先に最後に接触したのはいつ、どのような形だったかを確認する
- 四半期を通じた通話・面談の感情傾向を振り返る
活動 — よくあるご質問
ハードコードされた一覧ではなく、ワークスペースの activity_kinds 用語設定から取得しています。業種プリセットごとに、異なる種類が最初から用意されています。
はい。1つの活動が連絡先、アカウント、リード、商談のIDを同時に保持でき、時系列の行から設定されているものへリンクします。
はい。通話とメールについては受信 / 発信の方向が表示され、各活動には作成したユーザーが記録されます。
はい。期間の絞り込みには、今日、7日、30日、90日に加えて「全期間」があり、件名・本文の検索と組み合わせられます。