リンクを共有するだけ。見込み客が自分で予約し、そのまま履歴に残ります。
ログイン不要の公開予約リンク。予約された枠が連絡先のレコード上の面談の活動になり、対象者も自動で照合または作成されます。
予約機能は、GENECRMに組み込まれたスケジュール機能です。名前を付けたリンクを作成し、面談の長さ(15分、30分、45分、60分)を選んで、その公開URLを共有します。見込み客はGENECRMのアカウントを作ることなく、リンクを開いて時間を予約できます。確定した瞬間に、GENECRMがメールアドレスで既存の連絡先を照合するか新しい見込み客を作成し、その方のメモ、選ばれた所要時間、「booking」という獲得元を伴う面談の活動を記録し、監査ログにも書き込みます。そのため、自分で予約された商談も、チームが手作業で記録したものとまったく同じように履歴に残ります。現在の空き状況は、今後数営業日にわたる標準的な営業時間の枠として提示されます。実際のカレンダーを読み取って空き状況を反映する機能は今後の対応予定であり、表示される時間は実際の予定との同期ではなく、固定された営業時間の枠です。
公開リンク、予約にログイン不要
リンクを作成して名前と所要時間を設定し、予約画面から公開URLをコピーします。URLを知っている方は誰でも、提示された時間を見て予約できます。アカウントもパスワードもGENECRMへのログインも不要です。
- 面談の長さはリンクごとに設定: 15分、30分、45分、60分
- 各リンクに、共有可能な独自の公開URLが割り当てられます
- リンクは公開 / 停止を切り替えられます
すべての予約が連絡先と面談になります
見込み客が予約すると、GENECRMがメールアドレスで照合し、既存の連絡先を再利用するか新しい見込み客を作成したうえで、残されたメモ、リンクの所要時間、booking という獲得元とともに面談の活動を記録します。監査ログにも記録されます。
- メールアドレスで既存の連絡先を照合するか、新しい見込み客を作成します
- 予約者のメモとリンクの所要時間を伴う面談の活動を記録します
- 公開予約の送信には、悪用を防ぐためリンクごとのレート制限がかかっています
現在は営業時間ベースの空き状況(カレンダー同期は対応予定)
リンクは現在、今後数営業日にわたる標準的な営業時間の枠を提示します。GENECRMはまだGoogleカレンダーやOutlookを読み取らないため、表示される時間は実際の予定との同期ではなく、固定された営業時間の枠です。実際のカレンダーに基づく空き状況は今後の対応予定です。
- 平日の標準的な営業時間の枠。週末は除外されます
- カレンダーの読み取りは未対応 — 空き状況はご自身の予定との重複確認を行っていません
すべてのリンクを1つの画面で管理
予約画面には、公開 / 停止の状態とリンクのコピーボタンを備えたカードとしてリンクが一覧表示され、各リンクが提示している枠をプレビューできます。送る前に、見込み客に見える内容を確認できます。
- 見込み客に初回面談を自分で予約してもらいたいアドバイザーや営業担当
- 予約された商談を、別のスケジュールアプリではなくCRMの履歴に自動で残したいチーム
- 見込み客に登録を求めずに、共有できる予約リンクを使いたい方
予約とスケジュール — よくあるご質問
いいえ。予約リンクは公開されており、ログインもアカウント作成もせずに時間を選んで確定できます。
GENECRMがメールアドレスで既存の連絡先を照合するか、新しい見込み客を作成し、その方のメモ、リンクの所要時間、「booking」という獲得元とともに面談の活動を記録し、監査ログにも書き込みます。
現時点では同期しません。リンクは今後数営業日にわたる標準的な営業時間の枠を提示します。実際の空き状況を読み取るカレンダー同期は今後の対応予定であり、表示される時間はカレンダーとの照合ではなく、固定された営業時間の枠です。
はい。各リンクに所要時間(15分、30分、45分、60分)を設定でき、予約時に記録される面談の活動の長さになります。
はい。公開予約の送信には、悪用を防ぐためリンクごとのレート制限がかかっています。