四半期レビューで、根拠を持って説明できる加重予測。
コミット / ベストケース / パイプラインの集計、受注確度で加重した合計、今四半期に受注が見込まれる商談へのAIの見解、そして目標達成率の追跡。
予測は、進行中のすべての商談を予測区分(コミット、ベストケース、パイプライン)ごとに集計し、受注確度で加重した合計も併せて表示します。そのため、担当者が確約している数字と、計算上の数字の両方を確認できます。任意で目標額を設定すると、GENECRMがその期間の受注済み金額に対する達成率を算出します。その上にAIによる分析が重なり、受注が見込まれる商談とリスクが高まっている商談を提示し、失注の主な理由を含む勝敗分析も継続的に行います。
コミット / ベストケース / パイプラインの集計
進行中の各商談は forecast_category(コミット、ベストケース、パイプライン。既定はパイプライン)を持ちます。予測ビューは区分ごとに value_usd を合計し、期間(完了予定日)と担当者で絞り込め、内訳を構成バーとして可視化します。
- コミット = 担当者が明示的に確約した、確度の高い金額
- ベストケース = コミットを超える上振れ分
- パイプライン = それ以外の、進行中で未設定のもの
受注確度で加重した合計と受注済み金額
区分ごとの集計に加え、進行中の各商談の金額に受注確度を掛けて合計した加重値も表示されます。これは区分の設定に依存しない、単一の総合的な数字です。その期間の受注済み金額は別途集計され、達成率の算出に使われます。
目標達成率
目標額を入力すると、達成率が「受注済み金額 ÷ 目標額」として再計算されます。また担当者別のコミット内訳により、各担当者がコミット区分としてどれだけ設定しているかが分かります。積み上げのコミットとトップダウンの数字を突き合わせるマネージャーに有用です。
- 達成率 = 選択期間の受注金額 ÷ 目標額
- チームの予測レビュー用に、担当者別のコミット集計
AIによる四半期予測: 受注見込みとリスクのある商談
AI分析のカードが、確度とともにその期間の受注見込み総額を予測し、そのうちどれだけがコミット、ベストケース、そして実際にリスクのある分に該当するかを分解します。さらに、予測を動かしている主要な商談を、それぞれリスク水準(高 / 中 / 低)付きで一覧表示するため、四半期末までにどの商談に手を入れるべきかが明確になります。
- 予測受注総額を進行中の総額と対比し、確度のラベルとともに表示
- 主要因の一覧が、予測を動かしている具体的な商談をリスク表示付きで提示
- 短い説明文が、予測の根拠を平易な言葉で解説
失注理由を含む勝敗分析
併設のカードが完了した商談を分析し、受注率、受注・失注商談の平均金額、平均商談期間、そして商談が流れた際に担当者が入力する lost_reason 項目から集計した最も多い失注理由の順位を報告します。散在していた失注理由のメモが、対処できる傾向へと変わります。
- 受注率に加え、受注 / 失注の件数と平均商談金額
- 件数付きで、頻度順に並べた主な失注理由
- 完了した商談全体の平均日数
- コミット、加重値、実績を並べて確認したい、四半期レビュー準備中の営業責任者
- 四半期が終わる前に、自分の商談のどれがリスク傾向にあるかを早めに知りたい担当者
- 繰り返される失注理由を分析し、ファネルの弱い段階を改善したい営業企画
予測 — よくあるご質問
区分は担当者が商談ごとに手動で設定するもの(コミット、ベストケース、パイプライン)で、単純に合計されます。加重合計はこれとは独立に計算され、進行中の各商談の金額に受注確度を掛けたものです。そのため、誰かが区分の設定を忘れても影響を受けません。
達成率は、選択した期間の受注済み金額を、入力された目標額で割った百分率です。目標額は既定では保存されないため、この項目は任意で、設定した場合にのみ表示されます。
はい。基礎となる予測と勝敗分析は実際の商談データから計算され、ワークスペースにAIプロバイダーが設定されているかどうかにかかわらず表示されます。
担当者が商談を失注ステージに移す際に、商談のドロワーで入力する lost_reason 項目からです。勝敗分析のカードが、失注したすべての商談についてこれを集計し、順位付けします。