CRMを、御社の言葉に
Financial servicesプリセットを選ぶと、中核となるオブジェクトとステータスが、チームがすでに使っている用語に付け替えられます。導入プロジェクトは必要ありません。
実際の働き方に合わせて
Financial servicesプリセットは、項目名を付け替えるだけのものではありません。CRMがチームの日々の業務で果たす役割そのものが変わります。
顧客、配偶者、受益者、弁護士、会計士を1つの画面でまとめて確認できます。タブを行き来して関係を組み立て直す必要はありません。
前回のレビュー以降に何が変わったかをGENE Copilotに尋ねれば、レポートを作らずとも具体的な答えが返ってきます。
アドバイザリー業務に合わせたパイプラインで、紹介から受注まで見込み客を進められます。すべてのやり取りはコンプライアンス目的で自動的に記録されます。
金融・資産運用パックに含まれるもの
以下はパック自体から生成されているため、このページが製品に含まれないものを掲載することはありません。
カスタムオブジェクト
- Investment account
- Policy
商談パイプライン
- prospect
- discovery
- proposal
- paperwork
- funded
- lost
- オートメーション
- 3
- ガイド
- 7
- テンプレート
- 12
- 質問セット
- 6
オートメーション
ガイド
テンプレート
質問セット
金融・資産運用に関するご質問。
はい。GENECRMにはFinancial servicesプリセットが用意されており、初日から連絡先、ステージ、パイプラインを金融・資産運用の用語に付け替えます。オートメーション、REST API、ワークスペースごとのデータベース分離は、すべてのプランに含まれています。
Financial servicesを選ぶと、その分野で使われる連絡先の種別(Client, Prospect, COI, Beneficiary)が初期登録され、リードとパイプラインのステージもそれに合わせて付け替えられます。導入プロジェクトなしで、初日からCRMが業務に馴染みます。
リードはNew → Qualifying → Engaged → Proposal → Converted → Dormantと進み、見込みが立った時点で商談としてQualified → Proposal → Negotiation → Closing → Wonを進みます。すべてのステージがボード上に表示され、そのままレポートにできます。
いいえ。すべてのラベル、ステージ、パイプラインは編集できます。項目名の変更、ステージの並べ替え、カスタムオブジェクトの追加はもちろん、中立的なコアから独自の用語を一から組み立てることもできます。
はい。テナント単位のすべてのテーブルで、FORCE + WITH CHECK を伴うPostgresの行レベルセキュリティを適用しています。分離はアプリケーション層ではなく、データベースで強制されます。
はい。事業の変化に合わせて、設定からいつでもプリセットを切り替えられます。ラベル、ステージ、プレイブックはアプリ全体で即座に更新され、すでに入力された内容が失われることはありません。