CRMを、御社の言葉に
Bankingプリセットを選ぶと、中核となるオブジェクトとステータスが、チームがすでに使っている用語に付け替えられます。導入プロジェクトは必要ありません。
実際の働き方に合わせて
Bankingプリセットは、項目名を付け替えるだけのものではありません。CRMがチームの日々の業務で果たす役割そのものが変わります。
申込者、共同申込者、保証人を1つの案件に紐付け、全体像を1か所で確認できます。
新しい申込はすべて自動的に担当者に振り分けられ、最初のフォローアップタスクがすでに誰かのリストに入った状態で届きます。
店舗、紹介、オンラインの獲得元を分けて集計し、実際に実行につながっている経路を把握できます。
銀行・融資パックに含まれるもの
以下はパック自体から生成されているため、このページが製品に含まれないものを掲載することはありません。
カスタムオブジェクト
- Loan
- Account
商談パイプライン
- inquiry
- application
- underwriting
- approved
- funded
- declined
- オートメーション
- 3
- ガイド
- 7
- テンプレート
- 12
- 質問セット
- 6
オートメーション
ガイド
テンプレート
質問セット
銀行・融資に関するご質問。
はい。GENECRMにはBankingプリセットが用意されており、初日から連絡先、ステージ、パイプラインを銀行・融資の用語に付け替えます。オートメーション、REST API、ワークスペースごとのデータベース分離は、すべてのプランに含まれています。
Bankingを選ぶと、その分野で使われる連絡先の種別(Customer, Prospect, Business, Guarantor)が初期登録され、リードとパイプラインのステージもそれに合わせて付け替えられます。導入プロジェクトなしで、初日からCRMが業務に馴染みます。
リードはNew → Qualifying → Application → Approved → Declinedと進み、見込みが立った時点で商談としてInquiry → Application → Underwriting → Approved → Fundedを進みます。すべてのステージがボード上に表示され、そのままレポートにできます。
いいえ。すべてのラベル、ステージ、パイプラインは編集できます。項目名の変更、ステージの並べ替え、カスタムオブジェクトの追加はもちろん、中立的なコアから独自の用語を一から組み立てることもできます。
はい。テナント単位のすべてのテーブルで、FORCE + WITH CHECK を伴うPostgresの行レベルセキュリティを適用しています。分離はアプリケーション層ではなく、データベースで強制されます。
はい。事業の変化に合わせて、設定からいつでもプリセットを切り替えられます。ラベル、ステージ、プレイブックはアプリ全体で即座に更新され、すでに入力された内容が失われることはありません。