CRMを、御社の言葉に
Nonprofitプリセットを選ぶと、中核となるオブジェクトとステータスが、チームがすでに使っている用語に付け替えられます。導入プロジェクトは必要ありません。
実際の働き方に合わせて
Nonprofitプリセットは、項目名を付け替えるだけのものではありません。CRMがチームの日々の業務で果たす役割そのものが変わります。
発掘から継続支援まで、関係構築のパイプラインを運用でき、次のお願いに適した相手が常に分かります。
誓約と受領済みの寄付を、実際のパイプラインのステージとして管理できます。確約済みの状況を見るためにレポートを自作する必要はありません。
寄付者、ボランティア、理事、助成機関を1つの関係図にまとめて管理できます。
非営利・ファンドレイジングパックに含まれるもの
以下はパック自体から生成されているため、このページが製品に含まれないものを掲載することはありません。
カスタムオブジェクト
- Donation
- Grant
商談パイプライン
- identification
- cultivation
- solicitation
- pledged
- gift received
- stewardship
- オートメーション
- 3
- ガイド
- 7
- テンプレート
- 12
- 質問セット
- 6
オートメーション
ガイド
テンプレート
質問セット
非営利・ファンドレイジングに関するご質問。
はい。GENECRMにはNonprofitプリセットが用意されており、初日から連絡先、ステージ、パイプラインを非営利・ファンドレイジングの用語に付け替えます。オートメーション、REST API、ワークスペースごとのデータベース分離は、すべてのプランに含まれています。
Nonprofitを選ぶと、その分野で使われる連絡先の種別(Donor, Prospect, Volunteer, Beneficiary)が初期登録され、リードとパイプラインのステージもそれに合わせて付け替えられます。導入プロジェクトなしで、初日からCRMが業務に馴染みます。
リードはIdentification → Qualification → Cultivation → Solicitation → Stewardshipと進み、見込みが立った時点で商談としてProspect → Cultivation → Solicitation → Pledged → Gift receivedを進みます。すべてのステージがボード上に表示され、そのままレポートにできます。
いいえ。すべてのラベル、ステージ、パイプラインは編集できます。項目名の変更、ステージの並べ替え、カスタムオブジェクトの追加はもちろん、中立的なコアから独自の用語を一から組み立てることもできます。
はい。テナント単位のすべてのテーブルで、FORCE + WITH CHECK を伴うPostgresの行レベルセキュリティを適用しています。分離はアプリケーション層ではなく、データベースで強制されます。
はい。事業の変化に合わせて、設定からいつでもプリセットを切り替えられます。ラベル、ステージ、プレイブックはアプリ全体で即座に更新され、すでに入力された内容が失われることはありません。