CRMを、御社の言葉に
Educationプリセットを選ぶと、中核となるオブジェクトとステータスが、チームがすでに使っている用語に付け替えられます。導入プロジェクトは必要ありません。
実際の働き方に合わせて
Educationプリセットは、項目名を付け替えるだけのものではありません。CRMがチームの日々の業務で果たす役割そのものが変わります。
問い合わせから合格通知、入学まで、すべての志願者を1つの出願パイプラインで追跡できます。
学生と保護者を紐付けておくことで、家族全体の履歴にワンクリックでアクセスできます。
見学やカウンセラーとの面談を、学生の履歴に活動として記録できます。
教育・入学パックに含まれるもの
以下はパック自体から生成されているため、このページが製品に含まれないものを掲載することはありません。
カスタムオブジェクト
- Application
- Enrollment
商談パイプライン
- inquiry
- application
- review
- offer
- enrolled
- declined
- オートメーション
- 3
- ガイド
- 7
- テンプレート
- 12
- 質問セット
- 6
オートメーション
ガイド
テンプレート
質問セット
教育・入学に関するご質問。
はい。GENECRMにはEducationプリセットが用意されており、初日から連絡先、ステージ、パイプラインを教育・入学の用語に付け替えます。オートメーション、REST API、ワークスペースごとのデータベース分離は、すべてのプランに含まれています。
Educationを選ぶと、その分野で使われる連絡先の種別(Student, Prospect, Applicant, Alumnus)が初期登録され、リードとパイプラインのステージもそれに合わせて付け替えられます。導入プロジェクトなしで、初日からCRMが業務に馴染みます。
リードはInquiry → Applied → Admitted → Enrolled → Declinedと進み、見込みが立った時点で商談としてInquiry → Application → Review → Offer → Enrolledを進みます。すべてのステージがボード上に表示され、そのままレポートにできます。
いいえ。すべてのラベル、ステージ、パイプラインは編集できます。項目名の変更、ステージの並べ替え、カスタムオブジェクトの追加はもちろん、中立的なコアから独自の用語を一から組み立てることもできます。
はい。テナント単位のすべてのテーブルで、FORCE + WITH CHECK を伴うPostgresの行レベルセキュリティを適用しています。分離はアプリケーション層ではなく、データベースで強制されます。
はい。事業の変化に合わせて、設定からいつでもプリセットを切り替えられます。ラベル、ステージ、プレイブックはアプリ全体で即座に更新され、すでに入力された内容が失われることはありません。